Halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanması planlanıyor. Toplamda 110 milyon lot payın yatırımcılara sunulması öngörülüyor. Bu payların 60 milyon lotu sermaye artırımı, kalan 50 milyon lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Aracılık faaliyetleri İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek.
Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanımı
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre, halka arzdan elde edilecek fonun kullanım planı şu şekilde:
%60’ı üretim ve ihracat süreçleri ile kurumsal altyapının güçlendirilmesinde
%10’u GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımlarında
%30’u işletme sermayesi ihtiyacında
kullanılacak.
Halka Arz Yöntemi ve Diğer Detaylar
Halka arzın sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanırken, satış sürecinde en iyi gayret aracılığı modeli uygulanacak.
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre:
Fiyat istikrarı süresi: 15 gün
Satmama taahhüdü:
İhraççı: 1 yıl
Ortaklar: 1 yıl
Halka açıklık oranı: %30,56
Şirketin finansal tablolarında yer alan verilere göre 2025/9 döneminde 584,2 milyon TL hasılat ve 249,5 milyon TL brüt kâr elde edildiği görülüyor.
Önemli Not
Halka arz tarihine, fiyatına, tahsisat gruplarına ve dağıtılacak pay miktarına ilişkin nihai bilgiler SPK onaylı izahname ile kesinlik kazanacak.
Atel Teknoloji Halka Arz Detayları: https://www.halkaarzgazetesi.com/atel-teknoloji-ve-savunma-san-as
