Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın halka arzında beklenen gün geldi.
Şirket payları için talepler 9 Eylül Çarşamba günü itibarıyla alınmaya başladı. Talep toplama süreci 10 Eylül Perşembe ve 11 Eylül Cuma günü de devam edecek. Halka arzda pay başına satış fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi.
2,23 milyar TL’lik halka arz
Halka arz kapsamında toplam 87 milyon 500 bin adet pay satışa sunulacak.
Bunun 62,5 milyon adedi sermaye artırımı, 25 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğü 2 milyar 233 milyon TL, halka açıklık oranı ise %28 olacak.
Bireysel yatırımcıya 35 milyon lot ayrıldı
Halka arz paylarının dağılımı şöyle planlandı:
%40 – Yurt içi bireysel: 35.000.000 lot
%35 – Yurt içi kurumsal: 30.625.000 lot
%25 – Yurt dışı kurumsal: 21.875.000 lot
Yurt içi bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Halka arzda NETGL kodu kullanılacak. Tacirler Yatırım halka arzın lider aracı kurumu olarak görev yapıyor. Şirket paylarının Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
İzahnameye göre şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;
%15-25’inin kapasite artışları ve koruge boru makine yatırımlarında,
%20-30’unun vagon fabrikasının tamamlanması ve makine-ekipman alımında,
%20-30’unun banka kredilerinin azaltılmasında,
%25-35’inin işletme sermayesinde
kullanılması planlanıyor.
Yatırımcının takip edeceği sonraki gelişme
Talep toplama süreci 11 Eylül’de tamamlanacak. Ardından halka arz sonuçları ve yatırımcılara gerçekleşen pay dağılımının açıklanması beklenecek. NETGL paylarının Borsa İstanbul’daki ilk işlem tarihi ise ilgili duyurularla kesinleşecek.
