Motor Aşin Otomotiv Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz hazırlıklarında yeni aşamaya geçti. Şirketin halka arz sürecine ilişkin taslak izahname, halka arza aracılık edecek İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yayımlandı. Belgede açıkça başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelendiği ve henüz onaylanmadığı belirtiliyor.
Taslak plana göre şirketin 733,5 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 122,25 milyon TL artırılarak 855,75 milyon TL’ye çıkarılacak. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 64 milyon 548 bin adet pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Böylece halka arz edilmesi planlanan toplam pay miktarı 186 milyon 798 bin lot olacak. Halka arz sonrası planlanan halka açıklık oranı ise %21,83 seviyesinde bulunuyor.
Ortak Satışı Da Olacak
Taslak izahnameye göre ortak satışı kapsamında Saim Aşçı’ya ait 40 milyon 19 bin 760 lot, Ramazan Aşçı’ya ait 12 milyon 909 bin 600 lot, Mecit Aşçı’ya ait 8 milyon 391 bin 240 lot ve Bedreddin Aşçı’ya ait 3 milyon 227 bin 400 lot satışa sunulacak.
Toplam ortak satışı 64 milyon 548 bin lot olacak. Şirket, ortak satışı kapsamında satılan paylardan gelir elde etmeyecek; şirket kasasına girecek kaynak sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen paylardan sağlanacak.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net halka arz gelirinin %50’sini ticari satın almalar ve operasyonel verimlilik yatırımlarına, %20’sini lojistik altyapısı ve pazarlamaya, %10’unu özel markalı ürün portföyüne yönelik yatırımlara, kalan %20’yi ise finansal yapının güçlendirilmesine ayırmayı planlıyor.
Fiyat Ve Tarihler Henüz Belli Değil
Taslak izahnamede halka arz fiyatı henüz belirtilmedi. Talep toplama işleminin 3 iş günü sürmesi ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konsorsiyum lideri İntegral Yatırım olacak. Belgede halka arzın 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığı ifade ediliyor.
Bu haber kamuya açık ve resmî nitelikteki kaynaklardan derlenen bilgilerle hazırlanmıştır. İçerik yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
