
Atel Teknoloji ve Savunma San. A.Ş.
Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin taslak halka arz sürecine ilişkin izahname özeti, halka arz detayları, finansal veriler ve savunma sanayii faaliyetleri Halka Arz Gazetesi’nde.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre şirketin halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecektir.
Halka Arz Şekli
Halka arz kapsamında;
60.000.000 adet pay sermaye artırımı yoluyla,
10.000.000 adet pay Güntekin Güntay’a ait ortak satışı,
10.000.000 adet pay Rıza Ceran’a ait ortak satışı,
10.000.000 adet pay Olcay Eraslan’a ait ortak satışı,
10.000.000 adet pay İlyas Urkun’a ait ortak satışı,
10.000.000 adet pay Yusuf Kotan’a ait ortak satışı
olmak üzere payların yatırımcılara sunulması planlanmaktadır.
(Taslak izahname, Sayfa 1)
Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilmesi beklenen gelirin;
%60’ının üretim ve ihracat süreçleri ile kurumsal altyapının güçlendirilmesinde,
%10’unun GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımlarında,
%30’unun işletme sermayesinde
kullanılması öngörülmektedir.
(Taslak izahname, Sayfa 216)
Halka Arz Satış Yöntemi
Halka arzın, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle ve en iyi gayret aracılığı esas alınarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Tahsisat Grupları
Halka arz edilecek payların;
Yurt içi bireysel yatırımcılar,
Yüksek başvurulu yatırımcılar,
Yurt içi kurumsal yatırımcılar
arasında tahsis edilmesi öngörülmektedir.
(Taslak izahname, Sayfa 207)
Dağıtılacak Pay Miktarı
Dağıtılacak nihai pay miktarının, halka arz sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşmesi beklenmektedir.
Finansal Bilgiler
Taslak izahnamede yer alan özet finansal verilere göre:
2025/9 dönemi
Hasılat: 584,2 milyon TL
Brüt kâr: 249,5 milyon TL
2024 yılı
Hasılat: 754,3 milyon TL
Brüt kâr: 302,4 milyon TL
2023 yılı
Hasılat: 541,1 milyon TL
Brüt kâr: 284,9 milyon TL
(Taslak izahname, Sayfa 145)
Fiyat İstikrarı
Halka arz sonrasında 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanmaktadır.
(Taslak izahname, Sayfa 213)
Satmama Taahhüdü
Taslak izahnameye göre;
İhraççı şirket tarafından 1 yıl,
Ortaklar tarafından 1 yıl
süreyle satmama taahhüdü verilmiştir.
(Taslak izahname, Sayfa 214)
Halka Açıklık Oranı
Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının %30,56 olması öngörülmektedir.
(Taslak izahname, Sayfa 193)
Dağıtım Esasları
Halka arzda;
Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım,
Yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım
esaslarının uygulanması planlanmakta olup, T1–T2 işlemlerine izin verilmeyecektir.
📎 Ekler
👥 Yönetim Kurulu
🏢 Şirket Hakkında
Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş., Ankara merkezli bir teknoloji şirketi olarak savunma sanayii, elektronik harp ve haberleşme sistemleri alanlarında yerli çözümler geliştirmektedir. Kurulduğu günden bu yana tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerini kendi bünyesinde yürüten şirket, %100 yerli ve millî yapısıyla Türkiye’nin savunma kapasitesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Uzmanlık Alanları ve Ar-Ge Yetkinliği
ATEL, özellikle RF karıştırma ve köreltme sistemleri (jammer) alanında uzmanlaşmış olup, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarını elektronik kart tasarımı, kablaj ve elektromekanik montaj yetkinlikleriyle desteklemektedir. Şirketin tescilli Ar-Ge merkezinde; Elektronik Harp Sistemleri, Konum Tabanlı Takip Sistemleri ve Kontrol Sistemleri üzerine ileri teknoloji çözümler geliştirilmektedir.
Bu çalışmalar, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kamu kurumları ve özel sektörün kritik ihtiyaçlarına yönelik ürün ve sistemlerin geliştirilmesini kapsamaktadır.
Stratejik Ortaklıklar ve Üretim Gücü
ATEL; Aselsan, Havelsan, Roketsan, TEI ve ASFAT gibi savunma sanayiinin öncü kuruluşlarıyla stratejik iş birlikleri ve yan sanayi ortaklıkları yürütmektedir. Şirket, Türkiye’nin ilk güdümlü mühimmatları ve çeşitli savunma sistemleri için kritik alt sistemlerin seri üretimini gerçekleştirmektedir.
Üretim faaliyetleri; sahip olunan tesis güvenlik belgeleri, kalite standartları ve onaylı firma statüleriyle desteklenmekte olup, şirketin üretim kabiliyeti sektörel olarak tescillenmiş durumdadır.
Küresel Faaliyetler ve Vizyon
ATEL, yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Katar’dan Azerbaycan’a, Suudi Arabistan’dan Bangladeş’e uzanan geniş bir coğrafyada teknolojik ürünlerini ihraç eden şirket; drone karşıtı sistemlerden güç yükselticilere kadar uzanan geniş bir ürün portföyüne sahiptir.
KOBİ ölçeğinde yakaladığı yüksek satış hacmi ve katma değerli üretim performansı sayesinde ATEL, sektörde çeşitli prestijli ödüllere layık görülmüştür. Sonuç odaklı ve verimlilik esaslı çalışma anlayışıyla hareket eden şirket, deneyimli kadrosu ve yaygın iş ortağı ağıyla ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürmektedir.
Şirket, 15 Mayıs 1997 tarihinde kurulmuş olup faaliyetlerini Ankara merkezli olarak sürdürmektedir.