Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin temel bilgiler belli oldu. SPK’nın 2026/49 sayılı bülteninde yer alan bilgilere göre şirketin payları, 85,40 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.
Halka arz kapsamında toplam 31 milyon lot pay satışı gerçekleştirilecek. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak açıklanırken, halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi öngörülüyor.
Halka arzın 25 milyon lotu sermaye artırımından oluşacak
Teknika Plast halka arzında satışa çıkarılacak payların 25 milyon lotluk bölümü sermaye artırımı yoluyla oluşturulacak. Halka arzın kalan 6 milyon lotluk kısmı ise ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Toplam 31 milyon lot payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2,6 milyar TL olacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 24,8 seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor.
Halka arz geliri üç alanda kullanılacak
Şirketin sermaye artırımı yoluyla sağlayacağı fonun kullanımına ilişkin plan da paylaşıldı.
Fonun yüzde 30 ila 40’lık bölümünün devam eden yatırımların tamamlanması ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için kullanılması öngörülüyor.
Kaynağın yüzde 30 ila 40’ı işletme sermayesine ayrılırken, yüzde 25 ila 35’lik bölümünün finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılması planlanıyor.
Dört yatırımcı grubu yer alıyor
Taslak izahnamede tahsisat grupları; yurt içi bireysel yatırımcı, yüksek başvurulu yatırımcı, yurt içi kurumsal yatırımcı ve yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak sıralandı.
Bu gruplara ayrılacak pay miktarları ve tahsisat oranları henüz açıklanmadı. Olası dağıtılacak pay miktarlarının ilerleyen aşamalarda tamamlanacağı belirtildi.
Halka arz tarihine ve fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler de henüz netleşmedi.
İhraççı ve ortaklar için bir yıllık satmama taahhüdü
Halka arz sonrasında ihraççı ve mevcut ortaklar için birer yıllık satmama taahhüdü bulunuyor.
Şirketin talep toplama tarihine ilişkin bilgi ise henüz açıklanmadı. Halka arz takviminin sürecin ilerleyen aşamalarında belli olması bekleniyor.
Teknika Plast hakkında
1993 yılında kurulan Teknika Plast, yüksek hassasiyetli plastik enjeksiyon üretimi ve kalıp teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.
Merkezi Manisa’da bulunan şirket; gıda, hızlı tüketim ürünleri, beyaz eşya, otomotiv, elektronik, altyapı, palet ve raf sistemleri sektörlerine yönelik mühendislik ve ambalaj çözümleri geliştiriyor.
Üretim faaliyetleri Manisa ve Eskişehir’de yürütülüyor
Teknika Plast, üretim faaliyetlerini Manisa ve Eskişehir’deki tesislerinde iki ana bölüm altında sürdürüyor.
Manisa’da bulunan İnce Cidarlı IML Ambalaj Bölümü’nde, gıda ve gıda dışı sektörler için kalıp içi etiketleme teknolojisi kullanılarak ince cidarlı sert plastik ambalaj üretimi yapılıyor.
Paylaşılan şirket bilgilerinde Teknika Plast’ın bu segmentte Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin önde gelen üreticileri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Bu bölümde üretilen ambalajların yüzde 15’i doğrudan ihraç ediliyor.
Beyaz eşya ve otomotiv için plastik parçalar üretiliyor
Manisa ve Eskişehir’de faaliyet gösteren Endüstriyel Ürünler Bölümü’nde otomotiv, beyaz eşya, iklimlendirme ve elektronik sektörleri için dayanıklı plastik parçalar imal ediliyor.
Buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi ile televizyon kumandası gibi ürünlerin plastik bileşenleri bu bölümde üretiliyor.
Şirket ayrıca farklı plastik uygulamalarına yönelik yüksek doğruluk ve hassasiyet standartlarında plastik enjeksiyon kalıpları üretiyor.
25’ten fazla ülkeye ihracat yapılıyor
Teknika Plast; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Şirketin uluslararası müşterilere hızlı teslimat sağlamak amacıyla Manisa ve Fransa’da lojistik depoları bulunuyor.
Demirci’de 18 MW kapasiteli GES tesisi
Teknika Plast’ın Manisa’nın Demirci ilçesinde 280 bin metrekare alan üzerine kurulu, 18 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali bulunuyor.
Tesisin aylık ortalama 2,5 milyon kWh elektrik ürettiği belirtildi. Manisa Muradiye’deki ambalaj üretim tesisinin aylık yaklaşık 3 milyon kWh olan elektrik tüketiminin büyük bir bölümü bu kaynaktan karşılanıyor.
Teknika Plast’ın finansal verileri
Şirketin finansal tablosuna göre 2022 yılında 4,2 milyar TL hasılat ve 453,7 milyon TL brüt kâr kaydedildi.
2023 yılında hasılat 4,1 milyar TL, brüt kâr ise 586,6 milyon TL olarak gerçekleşti.
2024 yılının ilk altı aylık döneminde şirketin hasılatı 2,1 milyar TL, brüt kârı ise 367,8 milyon TL olarak açıklandı.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
