Taslak bilgilere göre halka arzın sermaye artırımı yoluyla yapılması planlanıyor. Bu kapsamda halka arz edilecek pay miktarı 233.534.772 lot olarak yer aldı. Halka arzda dağıtım yönteminin eşit dağıtım olması öngörülüyor. Arzın Ana Pazar’da gerçekleştirilmesi planlanırken, aracı kurum olarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alıyor.
Halka arzın tarihi ile fiyatı/fiyat aralığı henüz açıklanmadı. Söz konusu başlıkların “hazırlanıyor” aşamasında olduğu belirtildi.
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre, halka arzdan elde edilmesi planlanan fonun kullanım alanları şöyle sıralandı:
%6,67 yurt dışı yatırımlar
%10,00 yurt içi yatırımlar
%83,33 borçların ödenmesi
Tahsisat gruplarına ilişkin oranlar ise taslak aşamada olup; yurt içi bireysel yatırımcı, yüksek başvurulu yatırımcı, yurt içi kurumsal yatırımcı ve yurt dışı kurumsal yatırımcı grupları yer alıyor. Dağıtılacak pay miktarının ilerleyen aşamalarda netleşeceği ifade edildi.
Şirketin taslak izahnamede paylaşılan finansal verilerine göre;
2023 yılında hasılat 2,4 milyar TL, brüt kâr 871,2 milyon TL
2024 yılında hasılat 2,0 milyar TL, brüt kâr 771,5 milyon TL
2025/9 döneminde ise hasılat 1,5 milyar TL, brüt kâr 349,3 milyon TL olarak yer aldı.
Taslak bilgilere göre halka arzda fiyat istikrarı planlanmıyor. Ayrıca ihraççı ve mevcut ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü bulunuyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %20,07 olarak öngörülüyor.
Sinbo Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin merkezi İstanbul olarak belirtilirken, şirketin kuruluş tarihi 27 Kasım 1997 olarak yer aldı.
Halka arz sürecine ilişkin nihai bilgilerin, izahnamenin onaylanmasıyla birlikte ilerleyen aşamalarda açıklanması bekleniyor.
