Enerji Sektöründe Yılın Önemli Halka Arzı Başladı
Enerji altyapısı ve nakil hatları alanında faaliyet gösteren Şa-Ra Enerji, bugün itibarıyla yatırımcılardan talep toplamaya başladı. 8-10 Temmuz tarihleri arasında üç gün sürecek talep toplama sürecinde, pay başına fiyat 70 lira olarak belirlendi. Toplam 89 milyon adet payın satışa sunulduğu halka arzın büyüklüğünün 6,23 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ankara merkezli şirket, enerji iletim ve dağıtım tesisleri, trafo ve şalt merkezleri ile telekomünikasyon sistemleri alanında projelendirmeden üretime, taahhütten montaja kadar entegre hizmetler sunuyor.
Adana ve Ankara'daki dokuz fabrikasında üretim yapan şirket, yıllık 200 bin ton çelik imalat, 250 bin ton sıcak daldırma galvaniz ve 70 bin ton cıvata-somun üretim kapasitesine sahip. Bugüne kadar yurt içinde 6 bin 881 kilometrelik enerji nakil hattı projesini tamamlayan şirket, ürünlerini 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediyor. Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 400 milyon liradan 444,5 milyon liraya yükseltilecek. Sermaye artırımıyla 44,5 milyon lira nominal değerli yeni pay ihraç edilirken, mevcut ortaklardan Şadi Türk ve Hilkat Mor'un sahip olduğu toplam 44,5 milyon lira nominal değerli pay da satışa sunulacak. Böylece payların mevcut sermayeye oranı yüzde 22,25 seviyesinde gerçekleşecek.
Arzın dağılım yapısına bakıldığında, toplam payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si şirket çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle tahsis edildi. Arzın yarısını oluşturan yüzde 50'lik bölüm ise kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Bu kısım, yüzde 25'i yurt içi ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılar olmak üzere ikiye bölündü. Ayrıca 115 bin 1 adet ve üzerinde başvuru yapacak yatırımcılar için yüzde 10'luk özel bir dilim oransal dağıtım yöntemiyle karşılanacak. Şirket yönetimi, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 55'ini işletme sermayesinin finansmanına, yüzde 30'unu mevcut finansal borçların ödenmesine, yüzde 15'ini ise makine ve teçhizat yenileme ile kapasite artırıcı yatırımlara ayıracağını açıkladı. 2026 yılı için 185-200 milyon dolar arasında ihracat hedefleyen şirket, halka arz sonrasında Borsa İstanbul'da SARAE kodu ile işlem görmeye başlayacak. 1985 yılında küçük bir atölyede kurulan şirketin halka açılması, enerji altyapısı sektöründe Türkiye'deki ilk halka arz olma özelliği taşıyor.
