Taslak bilgilere göre halka arz tarihi ile halka arz fiyatı veya fiyat aralığı henüz belirlenmedi. Halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplamda 45.000.000 lot payın halka arz edilmesi öngörülürken, aracı kurum olarak Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alıyor.
Halka arzın yapısı
Taslak izahnameye göre halka arz hem sermaye artırımı hem de ortak satışı şeklinde planlandı. Buna göre:
30.000.000 lot sermaye artırımı,
14.850.000 lot Oğuz Çetinalp,
150.000 lot Hasan Faruk Çetinalp pay satışından oluşuyor.
Halka arz gelirinin kullanım alanları
Şirket, halka arzdan elde edilmesi planlanan gelirin:
%25–35’ini ihracat pazarını ve yurt dışı satış faaliyetlerini güçlendirmede,
%25–35’ini yeni ürün grubuna girişte,
%15–25’ini lisanslı ürün gamının genişletilmesinde,
%15–25’ini üretim hatlarının otomasyonu ve üretim maliyetlerinin optimizasyonunda
kullanmayı planlıyor.
Tahsisat grupları
Taslak izahnamede tahsisatın;
Yurt içi bireysel yatırımcı,
Yüksek başvurulu yatırımcı,
Yurt içi kurumsal yatırımcı
grupları arasında yapılmasının planlandığı belirtilirken, oranlara ilişkin detayların ilerleyen aşamalarda netleşeceği ifade ediliyor.
Fiyat istikrarı, satmama taahhüdü ve halka açıklık
Taslak bilgilere göre fiyat istikrarı süresine ilişkin gün sayısı henüz belirtilmedi. İhraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %25 olması bekleniyor.
Finansal veriler
Taslak izahnamede yer alan finansal bilgilere göre şirketin:
2023 yılında hasılatı 1,8 milyar TL, brüt kârı 350,9 milyon TL,
2024 yılında hasılatı 1,6 milyar TL, brüt kârı 256,3 milyon TL,
2025/9 döneminde hasılatı 661,7 milyon TL, brüt kârı 128,9 milyon TL olarak yer aldı.
Şirketin halka arzına ilişkin tarih, fiyat ve kesin tahsisat oranları gibi detayların, izahnamenin nihai hale gelmesiyle birlikte kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
