Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre halka arzın, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle ve eşit dağıtım esasına göre gerçekleştirilmesi planlanıyor. Halka arzda aracı kurum olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.
Halka arzın yapısı
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre halka arz kapsamında toplam 55 milyon lot payın satışa sunulması öngörülüyor. Buna ek olarak 11 milyon lotluk ek satış hakkı bulunuyor.
Halka arzın;
45 milyon lotluk kısmının sermaye artırımı,
10 milyon lotluk kısmının ortak satışı,
11 milyon lotluk kısmının ise ek ortak satışı
şeklinde planlandığı belirtildi.
Halka arz tarihi ve halka arz fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Elde edilecek fonun kullanım alanları
Taslak izahnameye göre sermaye artırımından elde edilecek fonun;
%20-35'inin hammadde ve yarı mamul alımında,
%25-45'inin yeni yatırımların finansmanında,
%25-60'ının işletme sermayesinde
kullanılması planlanıyor.
Finansal görünüm
Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre şirketin hasılatı son yıllarda artış gösterdi.
Dönem | Hasılat |
|---|---|
2023 | 1,6 milyar TL |
2024 | 2,4 milyar TL |
2025 | 3,9 milyar TL |
Brüt kâr rakamları ise;
Dönem | Brüt Kâr |
|---|---|
2023 | 494,3 milyon TL |
2024 | 674,4 milyon TL |
2025 | 507,3 milyon TL |
olarak açıklandı.
Şirket hakkında
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre Peak PV Solar, fotovoltaik güneş paneli üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, Nisan 2023 itibarıyla seri üretime başladığını belirtirken, Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren entegre üretim tesisine sahip olduğunu ifade ediyor.
Şirketin yıllık teorik üretim kapasitesinin 1,07 GW, öngörülen reel üretim kapasitesinin ise 741 MW olduğu belirtiliyor. Ayrıca yapılan yatırımlarla kapasitenin 2 GW'ın üzerine çıkarılmasının hedeflendiği kaydediliyor.
Peak PV Solar'ın 440W ile 700W+ aralığında fotovoltaik panel üretim kabiliyetine sahip olduğu ifade ediliyor.
Henüz kesinleşmeyen detaylar
Taslak izahnameye göre;
Halka arz tarihi açıklanmadı.
Halka arz fiyatı açıklanmadı.
Bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsis oranları açıklanmadı.
Dağıtılacak pay miktarına ilişkin bazı detaylar ilerleyen aşamalarda netleşecek.
Şirketin halka arzı için gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından nihai izahname ve kesin halka arz takviminin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Not: Bu haber taslak izahnamede yer alan bilgilerden derlenmiştir. Halka arz henüz onaylanmamış olup, nihai izahname ile birlikte bazı verilerde değişiklik meydana gelebilir.
