Taslak bilgilere göre halka arz kapsamında toplam 300 milyon adet pay satışa sunulması planlanıyor. Halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanması öngörülüyor. Aracılık faaliyetleri, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den oluşan konsorsiyum tarafından yürütülecek.
Halka Arzın Yapısı
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre halka arz;
200 milyon adet pay sermaye artırımı,
50 milyon adet pay Orhan Veli Oltan’a ait ortak satışı,
50 milyon adet pay Gamze Köleoğlu Büyükalp’e ait ortak satışı
şeklinde planlandı.
Fonun Kullanım Amacı
Halka arzdan elde edilmesi beklenen fonun;
%90’ının finansal yapının sağlamlaştırılmasında,
%10’unun işletme sermayesinde
kullanılması öngörülüyor.
Tahsisat Grupları
Taslak izahnameye göre payların;
Yurt içi bireysel yatırımcılar,
Yüksek başvurulu yatırımcılar,
Yurt içi kurumsal yatırımcılar
arasında tahsis edilmesi planlanıyor. Tahsisat oranları ve dağıtılacak pay miktarlarına ilişkin detayların ilerleyen aşamalarda netleşeceği belirtildi.
Finansal Veriler
Şirketin taslak izahnamede yer alan finansal verilerine göre:
2023 yılında 2,1 milyar TL hasılat ve 386,3 milyon TL brüt kâr,
2024 yılında 3,2 milyar TL hasılat ve 804,3 milyon TL brüt kâr,
2025/9 döneminde ise 2,5 milyar TL hasılat ve 666,4 milyon TL brüt kâr
gerçekleşti.
Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhüdü
Taslak bilgilere göre halka arz sonrası fiyat istikrarı uygulamasının Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirli bir süre için gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü öngörülüyor.
Halka Açıklık Oranı
Şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının %25 olması planlanıyor.
Halka arz tarihine, fiyatına ve kesin dağıtım detaylarına ilişkin bilgilerin, izahnamenin onaylanmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
