Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.’nin halka arzına ilişkin temel bilgiler belli oldu. SPK’nın 2026/49 sayılı bülteninde yer alan bilgilere göre şirketin halka arz fiyatı 94 TL olarak açıklandı.
Halka arz kapsamında toplam 25 milyon 100 bin lot pay satışa sunulacak. Halka arz şekli, payların tamamını kapsayacak şekilde sermaye artırımı olarak belirlendi.
Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak açıklanırken, pazar bilgisi Yıldız Pazar olarak yer aldı. Halka arz tarihi ise henüz açıklanmadı.
Kapeks Kimya Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyar TL
Kapeks Kimya’nın halka arzında satışa sunulacak 25 milyon 100 bin lot payın tamamı sermaye artırımı yoluyla oluşturulacak.
Payların 94 TL fiyatla satılmasıyla halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,3 milyar TL olması öngörülüyor. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,1 olacak.
Halka arza Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.
Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım uygulanacak
Kapeks Kimya halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılar ile yurt içi kurumsal yatırımcılar için iki tahsisat grubu bulunuyor.
Yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Tahsisat gruplarına ayrılacak kesin lot miktarları ve oranlar ise ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.
Halka arza T1 ve T2 bakiyeleriyle katılım sağlanamayacak.
Halka arz fonu hangi alanlarda kullanılacak?
Kapeks Kimya, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun yüzde 40 ila 50’lik bölümünü yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisi ve depo yatırımları ile diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanacak.
Fonun yüzde 20 ila 30’luk kısmı hammadde tedariğinin güçlendirilmesine ayrılacak.
Kaynağın yüzde 20 ila 30’luk bölümünün ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor.
Fiyat istikrarı süresi 15 gün
Kapeks Kimya halka arzında fiyat istikrarı süresi 15 gün olarak açıklandı.
Fiyat istikrarı işlemlerinde brüt halka arz gelirinin yüzde 20’si kullanılacak. Süreci Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek.
Halka arz sonrasında hem ihraççı hem de mevcut ortaklar için bir yıllık satmama taahhüdü bulunuyor.
Kapeks Kimya’nın finansal verileri
Şirketin finansal tablosuna göre Kapeks Kimya, 2022 yılında 3,5 milyar TL hasılat ve 1,2 milyar TL brüt kâr kaydetti.
2023 yılında şirketin hasılatı 3,1 milyar TL, brüt kârı ise 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
2024 yılının ilk altı aylık döneminde 1,2 milyar TL hasılat elde eden şirketin brüt kârı 442,4 milyon TL olarak açıklandı.
Kapeks Kimya hakkında
30 Aralık 1996 tarihinde kurulan Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.’nin merkezi Ankara’da bulunuyor.
Yüzde 100 Türk sermayeli sanayi kuruluşu olan şirket, Türkiye’de yer altı ve yer üstü patlatma ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.
Kapeks Kimya; madencilik, taş ocakçılığı ve inşaat sektörlerine yönelik patlayıcı madde üretimi ve entegre mühendislik çözümleri sunuyor. Şirket, üretim faaliyetlerini Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki tesislerinde yürütüyor.
Patlayıcı maddeler ve ateşleme sistemleri üretiyor
Kapeks Kimya’nın ürün portföyünde ANFO, yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcılar, kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar ve dökme patlayıcılar bulunuyor.
Şirketin ateşleme sistemleri arasında Kapeks Elektronik Kapsül, elektriksiz ateşleme sistemleri ve şok tüp çözümleri yer alıyor.
Kapeks Kimya ayrıca madencilik süreçlerinde kullanılan tamamlayıcı kimyasal ürünler de sunuyor.
Patlatma tasarımı ve jeoteknik analiz hizmetleri
Kapeks Kimya, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ilkeleri doğrultusunda patlatma operasyonlarını veri analitiği, simülasyon ve mühendislik hizmetleriyle destekliyor.
Şirketin sunduğu hizmetler arasında titreşim optimizasyonu, parça boyut analizi, delme-patlatma simülasyonları ve sonuç raporlaması bulunuyor.
Kapeks Kimya ayrıca şev stabilitesi, yüzey deformasyon takibi ve kayma risklerinin azaltılmasına yönelik jeoteknik analizler gerçekleştiriyor.
Gelişmiş yer altı ve tünel uygulamalarında cidar ve açıklık stabilitesinin tespiti, aşırı kırılmanın önlenmesi ve hassas patlatma teknikleri sunuluyor.
Şirketin faaliyetleri arasında pasa malzeme karışımını azaltmaya ve üretim verimliliğini artırmaya yönelik cevher kaybı ve seyrelme optimizasyonu çözümleri de yer alıyor.
Lojistik ve depolama faaliyetleri grup şirketleriyle yürütülüyor
Adreks Lojistik Ticaret A.Ş., K1 yetki belgesi ve ADR sertifikalı araç filosuyla faaliyet gösteriyor.
Şirket, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin mevzuata uygun olarak patlayıcı maddelerin nakliyesini gerçekleştiriyor.
Komex Patlayıcı A.Ş. ise Balıkesir’de bulunan patlayıcı deposu ve ANFO üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket; Marmara, Ege ve Trakya bölgelerindeki müşterilere lojistik, depolama ve teknik mühendislik desteği sağlıyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
