Halka Arz Genel Bilgileri
Halka Arz Tarihi: Hazırlanıyor
Halka Arz Fiyatı / Aralığı: Hazırlanıyor
Dağıtım Yöntemi: Eşit dağıtım
Toplam Pay Miktarı: 60.000.000 lot
Aracı Kurum: Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Pazar: Yıldız Pazar
Halka Arz Şekli
Halka arz kapsamında toplam 60 milyon lot payın dağıtılması planlanıyor. Bu payların;
50.000.000 lotu sermaye artırımı,
5.000.000 lotu İhsan Ünal’a ait ortak satışı,
5.000.000 lotu Ali Gökhan Beltekin’e ait ortak satışı
şeklinde gerçekleştirilecek.
Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonun;
%65–80’inin yeni yatırım imkânlarının finansmanında,
%10–20’sinin işletme sermayesi olarak
kullanılması öngörülüyor.
(Taslak izahname, Sayfa 168)
Halka Arz Satış Yöntemi
Sabit fiyatla talep toplama
En iyi gayret aracılığı
yöntemleri uygulanacak.
Tahsisat Grupları
Tahsisatın;
Yurt içi bireysel yatırımcılar,
Yurt içi kurumsal yatırımcılar
arasında yapılması planlanıyor. Lot ve oran bilgileri taslak aşamasında bulunuyor.
(Taslak izahname, Sayfa 159)
Dağıtılacak Pay Miktarı
Dağıtılacak pay miktarına ilişkin detayların ilerleyen aşamalarda tamamlanacağı belirtiliyor.
Finansal Tablolar
Şirketin yayımlanan taslak finansal verileri şu şekilde yer aldı:
Dönem | Hasılat | Brüt Kâr |
|---|---|---|
2025/9 | 3,2 Milyar TL | 1,9 Milyar TL |
2024/9-4 | 2,7 Milyar TL | 2,7 Milyar TL |
2023/12-4 | 2,4 Milyar TL | 2,4 Milyar TL |
Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhüdü
Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır.
(Taslak izahname, Sayfa 165)Satmama taahhüdü:
İhraççı: 1 yıl
Ortaklar: 1 yıl
(Taslak izahname, Sayfa 166)
Halka Açıklık Oranı
Halka açıklık: %24
(Taslak izahname, Sayfa 145)
Başvuru Yerleri
Halka arza ilişkin başvuruların, konsorsiyum lideri Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınması planlanıyor. Başvuru detaylarının ilerleyen aşamalarda netleşeceği ifade ediliyor.
