Effective Invest Yatırım Holding A.Ş. Halka Arza Hazırlanıyor

Halka Arz Genel Bilgileri

• Halka Arz Tarihi: Hazırlanıyor

• Halka Arz Fiyatı / Aralığı: Hazırlanıyor

• Dağıtım Yöntemi: Eşit dağıtım

• Toplam Pay Miktarı: 60.000.000 lot

• Aracı Kurum: Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

• Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Şekli

Halka arz kapsamında toplam 60 milyon lot payın dağıtılması planlanıyor. Bu payların;

• 50.000.000 lotu sermaye artırımı,

• 5.000.000 lotu İhsan Ünal’a ait ortak satışı,

• 5.000.000 lotu Ali Gökhan Beltekin’e ait ortak satışı
  şeklinde gerçekleştirilecek.
  

Fonun Kullanım Yeri

Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonun;

• %65–80’inin yeni yatırım imkânlarının finansmanında,

• %10–20’sinin işletme sermayesi olarak
  kullanılması öngörülüyor.
  (Taslak izahname, Sayfa 168)

Halka Arz Satış Yöntemi

• Sabit fiyatla talep toplama

• En iyi gayret aracılığı
  yöntemleri uygulanacak.

Tahsisat Grupları

Tahsisatın;

• Yurt içi bireysel yatırımcılar,

• Yurt içi kurumsal yatırımcılar
  arasında yapılması planlanıyor. Lot ve oran bilgileri taslak aşamasında bulunuyor.
  (Taslak izahname, Sayfa 159)

Dağıtılacak Pay Miktarı

Dağıtılacak pay miktarına ilişkin detayların ilerleyen aşamalarda tamamlanacağı belirtiliyor.

Finansal Tablolar

Şirketin yayımlanan taslak finansal verileri şu şekilde yer aldı:

Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhüdü

• Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır.
  (Taslak izahname, Sayfa 165)

• Satmama taahhüdü:

  • İhraççı: 1 yıl

  • Ortaklar: 1 yıl
    (Taslak izahname, Sayfa 166)

Halka Açıklık Oranı

• Halka açıklık: %24
  (Taslak izahname, Sayfa 145)

Başvuru Yerleri

Halka arza ilişkin başvuruların, konsorsiyum lideri Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınması planlanıyor. Başvuru detaylarının ilerleyen aşamalarda netleşeceği ifade ediliyor.