Halka arz kapsamında toplam 36.500.000 lot payın satışı planlanıyor. Bu payların 30.000.000 lotu sermaye artırımı, 6.500.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Ortak satışı kapsamında Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 6.500.000 lot pay yatırımcılara sunulacak.
73,70 TL’lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,69 milyar TL seviyesine ulaşıyor. Halka arz sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Çitlekçi ne iş yapıyor?
Temelleri 1995 yılına dayanan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., Tunçlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.
Şirket; kuruyemiş perakendeciliği, kuru meyve ve atıştırmalık ürün satışı, lokum, çikolata, draje, kahve ve çay ürünleri, fiziksel mağazacılık, e-ticaret, ayçekirdeği işleme ve paketleme ile gıda işleme ve lojistik operasyonları alanlarında faaliyet yürütüyor.
Çitlekçi'nin mağazacılık modelinde dikkat çeken unsurlardan biri, mağazalarını franchise sistemiyle değil kendi öz kaynaklarıyla açıp işletmesi. Mağazalarda kuruyemişlerin yerinde kavrulmasına dayalı taze ürün konsepti uygulanıyor.
Kırıkkale’de 45.600 tonluk kapasite
Şirketin operasyonlarında Kırıkkale’de bulunan ayçekirdeği entegre tesisi de önemli bir yer tutuyor.
Tesis, 22.831 metrekare toplam alan ve 13.103 metrekare kapalı üretim alanına sahip. Tesiste yıllık toplam 45.600 ton işleme kapasitesi bulunuyor.
Çitlekçi, fiziksel mağazalarının yanı sıra citlekci.com.tr üzerinden e-ticaret faaliyetlerini de sürdürüyor.
Gelirleri nereden geliyor?
Çitlekçi’nin gelirleri ağırlıklı olarak kuruyemiş, kuru gıda, atıştırmalık ürünler ve mağazacılık faaliyetlerinden oluşuyor.
Şirketin gelir kaynakları arasında kuruyemiş ve kuru meyve satışları, lokum, çikolata ve draje ürünleri, kahve ve çay ürünleri, paketli gıda ve atıştırmalıklar, fiziksel mağaza satışları, e-ticaret ile ayçekirdeği işleme ve paketleme faaliyetleri bulunuyor.
Çitlekçi’nin finansal verileri
Halka arz dokümanlarında yer alan finansal tablo özetine göre şirketin hasılatı 2022 yılında 1,3 milyar TL, 2023 yılında 2,6 milyar TL, 2024 yılının ilk altı ayında ise 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
1 yıl satmama taahhüdü
Halka arz kapsamında şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Buna göre ihraççı şirket ve ortakların, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde işlem yapmaması öngörülüyor.
Çitlekçi halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.
