Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.’nin halka arzına ilişkin temel bilgiler belli oldu. SPK’nın 2026/49 sayılı bülteninde yer alan bilgilere göre şirket payları, 73,70 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.
Halka arz kapsamında toplam 36 milyon 500 bin lot payın satışı gerçekleştirilecek. Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 seviyesinde olması planlanıyor.
Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2,7 milyar TL
Çitlekçi Mağazacılık’ın halka arzında 30 milyon lot pay sermaye artırımı yoluyla oluşturulacak. Mevcut ortak Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 6 milyon 500 bin lot pay ise ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak.
Toplam 36 milyon 500 bin lot payın 73,70 TL’den satılmasıyla halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım uygulanacak
Paylaşılan bilgilere göre halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım yapılması öngörülüyor.
Yatırımcı gruplarına ayrılacak kesin pay miktarları ve tahsisat oranları henüz açıklanmadı. Bu bilgilerin halka arz sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.
Halka arza T1 ve T2 bakiyeleriyle katılım sağlanamayacağı da belirtilen bilgiler arasında yer aldı.
Halka arz geliri hangi alanlarda kullanılacak?
Çitlekçi Mağazacılık, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği kaynağı farklı yatırım ve finansman alanlarında değerlendirmeyi planlıyor.
Fonun yüzde 30 ila 40’lık bölümünün işletme sermayesinde kullanılması öngörülüyor. Bir diğer yüzde 30 ila 40’lık kısmın ise yurt içinde açılacak yeni şubeler ve alternatif yatırım fırsatları için ayrılması planlanıyor.
Kaynağın yüzde 10 ila 20’sinin yeni yurt içi depo yatırımlarında, yüzde 10 ila 20’sinin de Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarında kullanılması hedefleniyor.
Bu plan doğrultusunda halka arz gelirinin şirketin mağaza ağının genişletilmesi, lojistik altyapısının desteklenmesi ve enerji yatırımlarının finansmanında değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Finansal tablolarda hasılat ve brüt kâr rakamları
Şirketin paylaşılan finansal verilerine göre Çitlekçi Mağazacılık, 2022 yılında 1,3 milyar TL hasılat ve 274,3 milyon TL brüt kâr elde etti.
2023 yılında şirketin hasılatı 2,6 milyar TL’ye, brüt kârı ise 689 milyon TL’ye ulaştı.
2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise 1,7 milyar TL hasılat ve 347,3 milyon TL brüt kâr kaydedildi.
Bir yıllık satmama taahhüdü bulunuyor
Halka arz sonrasında hem şirket hem de mevcut ortaklar için bir yıllık satmama taahhüdü bulunuyor. Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin ayrıntıların ise ilerleyen aşamalarda açıklanacağı belirtildi.
Çitlekçi Mağazacılık’ın talep toplama tarihleri henüz duyurulmadı. Halka arz takvimi, yatırımcı tahsisatları ve başvuru yapılabilecek kurumlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
Çitlekçi Mağazacılık hakkında
Temelleri 1995 yılında atılan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., Tunçlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Ankara merkezli şirket; kuruyemiş perakendeciliği, e-ticaret ve endüstriyel gıda işleme alanlarında faaliyet gösteriyor.
2011 yılında konsept perakendecilik modeline geçen Çitlekçi, franchise sistemi yerine mağazalarını kendi kaynaklarıyla açıp işlettiği özsermayeli mağazacılık yapısını benimsiyor. Şirketin mağazalarında ürünlerin günlük olarak yerinde kavrulmasına dayanan taze ürün konsepti uygulanıyor.
Fiziksel mağazalarında yılda ortalama 32 milyon ziyaretçi ağırlayan şirket, faaliyetlerini 1.200’ün üzerinde çalışanıyla yürütüyor. Çitlekçi ayrıca internet sitesi üzerinden taze ve paketli kuruyemiş ürünlerini yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.
Kırıkkale tesisi üretim ve lojistik üssü konumunda
Şirketin Kırıkkale’de bulunan Ayçekirdeği Entegre Tesisleri’nin yatırımına 2011 yılında başlandı. Tesis, 2012 yılında faaliyete geçti.
Ankara-Samsun kara yolu üzerinde konumlanan tesis, 22 bin 831 metrekare toplam alana ve 13 bin 103 metrekare kapalı üretim alanına sahip. Çift vardiya sistemiyle çalışan tesisin yıllık kuruyemiş ve ayçekirdeği işleme kapasitesi 45 bin 600 ton seviyesinde bulunuyor.
Tesiste otomasyon sistemleri kullanılarak yıllık 24 bin ton ön eleme, 12 bin ton boylama ve 9 bin 600 ton renk ayırma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Ham maddeler, eleme, sınıflandırma ve optik ayıklama aşamalarının ardından paketlemeye hazır hâle getiriliyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
