Yenilenebilir enerji sektöründe halka arz hareketliliği, Masfen Enerji'nin ardından yeni bir oyuncuyla devam ediyor. Beyçelik Holding ile İspanya merkezli Elawan Energy ortaklığında kurulan Bewen Enerji A.Ş., uzun süredir beklenen halka arz sürecinde talep toplama aşamasına geçti. Yüzde 100 yeşil portföyü ve 208,9 MW mekanik kurulu gücüyle faaliyet gösteren şirketin halka arz büyüklüğünün 3 milyar 848 milyon TL olması öngörülürken, paylar 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak; talep toplama 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından netleşen takvime göre süreç, TSKB konsorsiyum liderliğinde ve Yatırım Finansman eş liderliğinde yürütülecek. Halka arz kapsamında şirketin mevcut 261 milyon TL olan sermayesi, 56 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 317 milyon TL'ye çıkarılacak; ayrıca mevcut ortaklara ait toplam 24 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. İşlemin tamamlanmasının ardından şirketin çıkarılmış sermayesinin 317 milyon TL'ye, halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 25,23'e ulaşması bekleniyor.
Tahsisat ve Dağıtım Yöntemi
Halka arzda bireysel yatırımcı cephesini yakından ilgilendiren dağıtım kuralları da belirlendi. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 50'si yurt içi bireysel, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara ayrılırken, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Böylece toplam 80 milyon lot payın 40 milyonu yurt içi bireysel yatırımcılara, 32 milyonu yurt içi kurumsal yatırımcılara, 8 milyonu ise yüksek başvurulu yatırımcı grubuna tahsis edilmiş oldu.
Yatırımcılar, talep toplama günlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında banka ve aracı kurumların yatırım platformları üzerinden başvurularını iletebilecek. Kişi başına düşecek lot miktarı tamamen katılımcı sayısına bağlı olacak; erken hesaplamalar 500 bin bireysel yatırımcının katılması halinde kişi başına yaklaşık 80 lotluk bir dağıtımın mümkün olabileceğine, katılımın 1,5 milyonu aşması durumunda ise bu rakamın 25 lot bandına gerileyebileceğine işaret ediyor.
Şirket Profili ve Halka Arz Gelirinin Kullanımı
Bewen Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde öne çıkan oyunculardan biri olarak konumlanıyor. Şirketin adı; Beyçelik, Elawan ve Wind Energy ifadelerinin baş harflerinden oluşuyor ve şirket, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteriyor. Şirket; Kayseri Yahyalı, Aydın Çine ve İzmir Selçuk'taki rüzgâr enerji santralleri ile Kayseri Yahyalı RES'e yardımcı kaynak konumundaki güneş enerjisi santraliyle toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce ulaşmış durumda ve işletmedeki RES'ler bazında Türkiye'nin en büyük 33. yatırımcısı, kurulu güç bakımından ise ülkenin 76. büyük elektrik üreticisi konumunda bulunuyor.
Halka arzdan elde edilecek kaynağın büyük bölümünün büyüme yatırımlarına yönlendirileceği belirtiliyor. Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre, sermaye artırımı yoluyla elde edilmesi planlanan halka arz gelirinin yüzde 40-55'i rüzgâr enerjisi santrallerindeki kapasite artışı yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Kalan bölümün ise yeni yenilenebilir enerji projeleri, borç yönetimi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında değerlendirilmesi planlanıyor.
