Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onayın ardından halka arz takvimini netleştiren Bewen Enerji A.Ş., bugün itibarıyla yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirket, toplam 80 milyon adet payını 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuyor.
Halka arz sürecine ilişkin takvim de belirginleşti. Toplam 80 milyon adet pay, pay başına 48,10 TL sabit fiyatla 29-30-31 Temmuz tarihlerinde satışa sunulurken, halka arzın yaklaşık büyüklüğünün 3 milyar 848 milyon TL olması bekleniyor. İşlem sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,24 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Sermaye Yapısı ve Konsorsiyum
Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışının birlikte kullanıldığı bir yöntemle yürütülüyor. Şirketin mevcut 261 milyon TL olan sermayesi, 56 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 317 milyon TL'ye çıkarılacak; ayrıca mevcut ortaklara ait toplam 24 milyon TL nominal değerli pay da ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Sürecin konsorsiyum liderliğini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), eş liderliğini ise Yatırım Finansman Menkul Değerler üstleniyor.
Payların dağılımına ilişkin tahsisatlar da izahnamede detaylandırıldı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 50'si yurt içi bireysel, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara ayrılırken, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yurt içi bireysel yatırımcılar en fazla 5 bin adet pay talebinde bulunabilecek; 5 bin adedin üzerindeki talepler ise yüksek talep yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilecek.
Ortaklık Yapısı ve Faaliyet Alanı
Bewen Enerji, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde konumlanmayı hedefleyen köklü bir ortaklık yapısına sahip. Beyçelik Holding ile küresel finans devi Japon ORIX Corporation iştiraki olan İspanyol Elawan Energy ortaklığında faaliyetlerini sürdüren şirket, yenilenebilir enerji alanında 208,9 MW mekanik kurulu gücüyle faaliyet gösteriyor. Portföyün tamamının sıfır karbonlu üretim tesislerinden oluşması, şirketin yatırımcılara sunduğu temel farklılaşma noktası olarak öne çıkıyor.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Planı
Şirket, halka arzdan elde edeceği net kaynağı büyüme odaklı bir stratejiyle değerlendirmeyi planlıyor. Sermaye artırımından elde edilecek net gelirin yüzde 55'i elektrik üretim kapasitesinin artırılması ve büyüme yatırımlarında, yüzde 40'ı finansal yapının güçlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin azaltılmasında, yüzde 5'i ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer detay ise Bewen Enerji halka arzının Katılım Endeksine uygun olmadığı yönündeki açıklama oldu.
Üç iş günü sürecek talep toplama döneminin ardından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Sabit fiyat yöntemiyle yürütülen süreçte yatırımcılar, halka arza aracılık eden banka ve aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.
