Halka Arz Taslak Bilgileri
Taslak izahnameye göre halka arzda toplam 176 milyon adet payın satışa sunulması planlanıyor. Halka arzın eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülürken, payların Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arza aracılık edecek konsorsiyumda İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer alıyor.
Halka arz kapsamında:
105.652.000 adet pay sermaye artırımı,
70.348.000 adet pay ise ortak satışı (Ali İbrahim Ağaoğlu) yoluyla yatırımcılara sunulacak.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Taslak izahnamede, halka arzdan elde edilmesi planlanan gelirin kullanımına ilişkin oranlar da paylaşıldı. Buna göre fonun:
%0–5’inin işletme sermayesi,
%25–30’unun finansal borçların ödenmesi,
%65–70’inin ise yeni gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul yatırım fonları ve/veya gayrimenkul projelerine yapılacak yatırımların finansmanında kullanılması planlanıyor.
Finansal Veriler (taslak)
Taslak izahnamede yer alan finansal tablolara göre şirketin:
2025/9 döneminde hasılatı 1,0 milyar TL, brüt kârı 594,7 milyon TL,
2024 yılında hasılatı 657,8 milyon TL, brüt kârı 424,5 milyon TL,
2023 yılında ise hasılatı ve brüt kârı 5,8 milyon TL olarak yer aldı.
Diğer Detaylar
Taslak bilgilere göre:
Halka arzda fiyat istikrarı planlanmıyor.
İhraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü öngörülüyor.
Halka açıklık oranının %25,11 olması planlanıyor.
Halka arz sürecinin 2025 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Halka arz tarihi, fiyatı, dağıtılacak pay miktarları ve tahsisat oranlarına ilişkin nihai bilgilerin, izahname sürecinin ilerleyen aşamalarında açıklanması bekleniyor.
