Halka arz neticesinde elde edilen fondan aracı kurum masrafları düşüldükten sonra kalan kısmın tamamı (%100 oranında) yeni tesislerin kurulumu ve satın almasında kullanılacaktır. Şirket, halka arzdan gelen fonu işletme sermayesinde ya da şirket finansmanında kullanmayacaktır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL’ dan 188.205.000 TL’ na arttırılması amacıyla 38.205.000 TL nominal değerli paylar ve ortaklara ait 16.373.570 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 54.578.570 adet payın halka arzına ilişkin izahname düzenlenmiştir.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda ortaklar tarafından 9.410.250 TL nominal değerli 9.410.250 adet payın ek satışı yapılabilecektir. (Toplam 63.988.820) Bu Şirketin izahnamesinin anlaşılır olması için öncelikli olarak bazı terimlerin açıklanması gerekir. YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) Sistemi: Devletin, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji yatırımcılarına, 10 yıl süreyle döviz bazında belirli bir fiyat üzerinden alım garantisi sunarak destek sağlaması. Lisanslı ve Lisanssız GES: Lisanslı GES’lerde alacağınız lisansın 49 yıllık kullanım süresi vardır. Yani 49 yıl bo- yunca üretilen elektrik devletin alım garantisi altındadır. Lisanssız GES’lerde ise, tüketilen elektriğin üretilip devlete satılan elektrikle karşılanması, 10 yıl boyunca mümkün olabilir. 10 yıldan sonraki üretim, devletin alım garantisine değil, piyasa koşullarına tabi olacaktır.
İncelemeye konu Şirketin 5 adet lisanssız GES projesi bulunmaktadır;
1.ERZ GES
Erzurum ve Erzincan ilinde bulunan ve 2018 yılı şubat ayında geçici kabulleri yapılarak işletmeye alınan ERZ GES, 18 farklı proje olarak onaylanmış toplam 16,55 MWe kurulu güce sahiptir.
2.Akyarlar Enerji GES
Bilecik ilinde bulunan ve 14.02.2018 tarihinde geçici kabulleri yapılarak işletmeye alınan Akyarlar Enerji GES, 9 farklı proje olarak onaylanmış olup 8,99 MWe kurulu güce sahiptir.
3.Lacivert Enerji GES
Isparta ilinde bulunan ve 2018 yılında geçici kabulleri yapılarak işletmeye alınan Lacivert Enerji GES, 7 farklı proje olarak onaylanmış olup 6,53 MWe kurulu güce sahiptir.
4.Ventis Enerji GES
Kayseri ilinde bulunan ve 2016 yılında geçici kabulleri yapılarak işletmeye alınan Ventis Enerji GES, 8 farklı proje olarak onaylanmış olup 7,92 MWe kurulu güce sahiptir.
5.Turaz Enerji GES
Bitlis ilinde bulunan ve 2016 yılında geçici kabulleri yapılarak işletmeye alınan Ventis Enerji GES, 8 farklı proje olarak onaylanmış olup 7,92 MWe kurulu güce sahiptir.
