Halka arz kapsamında toplam 250.000.000 lot payın satışı öngörülüyor. Bu payların 200.000.000 lotluk kısmının sermaye artırımı, 50.000.000 lotluk kısmının ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Halka arzın sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle ve en iyi gayret aracılığı modeliyle yapılması öngörülüyor.
Aracılık işlemlerinin oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanıyor. Taslak bilgilere göre bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanması öngörülüyor.
Halka arz sonrası şirketin fiili dolaşım oranının yaklaşık %20,57 olması bekleniyor. Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin %75–85’ini yenilenebilir enerji projeleri yatırımlarında, %15–25’ini ise işletme sermayesi finansmanında kullanmayı planladığı belirtiliyor.
Finansal verilere göre şirketin hasılatı 2023 yılında 2,4 milyar TL, 2024 yılında 4,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2025 yılının ilk dokuz ayında 2,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde brüt kâr 2023’te 1,4 milyar TL, 2024’te 2,0 milyar TL ve 2025/9 döneminde 1,6 milyar TL olarak kaydedildi.
Taslak izahnameye göre ihraççı ve ortaklar için 1 yıl satmama taahhüdü planlanırken, fiyat istikrarına ilişkin detayların ilerleyen aşamalarda netleşmesi bekleniyor. Halka arz sürecinin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor.
Halka arz tarihi ve fiyat aralığı, Sermaye Piyasası Kurulu onay sürecinin ardından kesinleşecek.
Halka Arz Detayları için: https://www.halkaarzgazetesi.com/turker-yenilenebilir-enerji-yatirim-as
