Halka arzda toplam 68.750.000 lot payın satışı öngörülürken, 13.750.000 lotluk ek satış hakkı da bulunuyor. Halka arzın sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu kapsamda 55.000.000 lot sermaye artırımı, 13.750.000 lot ortak satışı ve 13.750.000 lot ek ortak satışı planlanıyor.
Halka arzın sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle ve “en iyi gayret aracılığı” modeliyle yapılması öngörülüyor. Dağıtım yönteminin bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olması planlanırken, yüksek başvurulu yatırımcı grubunda oransal dağıtım uygulanabilecek. Halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı.
Aracılık işlemlerinin Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanıyor. Halka arz sonrası fiili dolaşım oranının ek satış dahil yaklaşık %27,05 olması bekleniyor.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin:
%35–45’ini yatırım harcamalarında,
%35–45’ini finansal borçların geri ödemesinde,
%15–25’ini ise işletme sermayesinde
kullanmayı planlıyor.
Finansal verilere bakıldığında şirketin hasılatı 2023 yılında 9,6 milyar TL, 2024 yılında 11,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2025 yılının ilk dokuz ayında 8,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde brüt kâr 2023’te 2,0 milyar TL, 2024’te 2,9 milyar TL ve 2025/9 döneminde 1,1 milyar TL olarak kaydedildi.
Taslak izahnameye göre halka arzda 30 gün fiyat istikrarı planlanırken, ihraççı ve ortaklar için 1 yıl satmama taahhüdü öngörülüyor.
Halka arz sürecine ilişkin nihai tarih, fiyat ve tahsisat oranlarının, Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası kesinleşmesi bekleniyor.
Halka Arz Detayları için: https://www.halkaarzgazetesi.com/aspilic-as-ofis-damizlik-yumurta-yem-gida-san-ve-tic-as
