Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.
Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.’nin taslak halka arz sürecine ilişkin izahname özeti, halka arz detayları, finansal veriler ve gıda-tarım faaliyetleri Halka Arz Gazetesi’nde.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Halka Arz Şekli
Halka arz kapsamında;
47.000.000 adet pay sermaye artırımı yoluyla,
12.220.000 adet pay Halil Servet Tellioğlu’na ait ortak satışı,
3.760.000 adet pay Mert Tellioğlu’na ait ortak satışı,
3.760.000 adet pay Buse Tellioğlu Altındiş’e ait ortak satışı,
3.760.000 adet pay Yiğit Tellioğlu’na ait ortak satışı
olmak üzere payların yatırımcılara sunulması planlanmaktadır.
(Taslak izahname, Sayfa 2)
Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilmesi beklenen fonların kullanım dağılımı aşağıdaki şekilde öngörülmektedir:
%25–30’u, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
%40–45’i, finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında,
%20–25’i, unlu mamuller tesisi kurulumunda,
%5–10’u, lojistik amaçlı taşıtların ve silobasların artırılmasında
kullanılacaktır.
(Taslak izahname, Sayfa 243)
Halka Arz Satış Yöntemi
Halka arzın;
Sabit fiyatla talep toplama,
En iyi gayret aracılığı
yöntemleriyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Tahsisat Grupları
Halka arz edilecek payların;
Yurt içi bireysel yatırımcılar,
Yüksek başvurulu yatırımcılar,
Yurt içi kurumsal yatırımcılar
arasında tahsis edilmesi öngörülmektedir.
(Taslak izahname, Sayfa 234)
Dağıtılacak Pay Miktarı
Dağıtılacak nihai pay miktarı ve dağılıma ilişkin detayların, halka arz sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşmesi beklenmektedir.
Finansal Bilgiler
Taslak izahnamede yer alan özet finansal verilere göre:
2025/9 dönemi
Hasılat: 2,3 milyar TL
Brüt kâr: 437,0 milyon TL
2024 yılı
Hasılat: 3,4 milyar TL
Brüt kâr: 540,1 milyon TL
2023 yılı
Hasılat: 3,2 milyar TL
Brüt kâr: 971,6 milyon TL
(Taslak izahname, Sayfa 163)
Fiyat İstikrarı
Halka arz sonrasında fiyat istikrarı süresinin izahnamede belirtileceği, bu bilginin ilerleyen aşamalarda netleşeceği ifade edilmektedir.
(Taslak izahname, Sayfa 239)
Satmama Taahhüdü
Taslak izahnameye göre;
İhraççı tarafından 1 yıl,
Ortaklar tarafından 1 yıl
süreyle satmama taahhüdü verilmiştir.
(Taslak izahname, Sayfa 241)
Halka Açıklık Oranı
Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının %28,54 olması öngörülmektedir.
(Taslak izahname, Sayfa 222)
Tahmini Halka Arz Takvimi
Halka arz sürecinin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
(Taslak izahname, Sayfa 222)
Dağıtım Esasları
Halka arzda;
Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım,
Yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım
esaslarının uygulanması planlanmakta olup, T1–T2 işlemlerine izin verilmeyecektir.
📎 Ekler
👥 Yönetim Kurulu
🏢 Şirket Hakkında
Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş., 1982 yılında Balıkesir’de un fabrikası yatırımıyla faaliyetlerine başlayan Tellioğlu Şirketler Grubu’nun gıda ve tarım alanındaki entegre üretim yapılanmasının merkezinde yer almaktadır. Yarım asra yaklaşan tecrübesini teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarıyla birleştiren grup; bugün un ve yem üretiminin yanı sıra enerji, lojistik ve hizmet alanlarında da faaliyet göstermektedir.
Un Üretimi ve İnovatif Ürünler
Tellioğlu Un, günlük 1.000 ton üretim kapasitesi ve 20’yi aşkın ürün çeşidi ile sektörde önemli bir konuma sahiptir. Kalite odaklı üretim anlayışıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren şirket; durum buğdayından sarı un, taş değirmen tam buğday unu ve sertifikalı organik un gibi katma değerli ve niş ürün gruplarında öncü rol üstlenmektedir.
Her ürün grubu için modern laboratuvarlarda gerçekleştirilen analizler sayesinde üretim standartlarının sürekliliği sağlanmakta, ürün kalitesi yakından takip edilmektedir.
Yem Sanayi ve Hayvancılık Çözümleri
Grup, 1995 yılında hayata geçirilen yem fabrikası yatırımıyla büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Özellikle Balıkesir ve çevresinde yaygın olarak tercih edilen Tellioğlu Yem; yüksek sindirilebilirliğe sahip ham maddelerle geliştirilen formülleri sayesinde süt ve besi performansının artırılmasını hedeflemektedir.
Saha ihtiyaçlarına göre şekillendirilen Ar-Ge çalışmaları ile hayvancılık sektörüne teknik destek sunulmakta ve katma değerli çözümler üretilmektedir.
Tellioğlu Değirmen ve Sosyal Tesisler
2012 yılında İstanbul-İzmir yolu üzerinde faaliyete geçen Tellioğlu Değirmen Tesisleri, grubun perakende ve hizmet alanındaki vitrin projelerinden biridir. Geleneksel tariflere bağlı kalınarak üretilen unlu mamullerin yanı sıra, bölgedeki yerel üreticilerden temin edilen et, süt ve peynir ürünlerinin sunulduğu tesis; yöresel gıda noktası ve çok yönlü bir yaşam alanı olarak hizmet vermektedir.
Grup Faaliyetleri ve Markalar
Tellioğlu Şirketler Grubu, entegre yapısı çerçevesinde enerji ve teknoloji alanlarında da yatırımlarını sürdürmektedir. Grup bünyesindeki temel faaliyet alanları şunlardır:
Gıda ve Tarım: Tellioğlu Un, Tellioğlu Yem, Tellioğlu Organik, Bonatelli, Hububat Lisanslı Depoculuk
Enerji ve Lojistik: Güneş Enerjisi Santrali (GES), soğuk hava tesisleri, akaryakıt istasyonu
Teknoloji ve Hizmet: IOLine internet çözümleri, değirmen tesisleri
Toplum sağlığını ve doğal ham madde kullanımını esas alan Tellioğlu Grubu, Balıkesir merkezli üretim gücünü modern işletmecilik anlayışıyla birleştirerek büyümesini sürdürmektedir.
Şirket, 10 Temmuz 2000 tarihinde kurulmuş olup faaliyetlerini Balıkesir merkezli olarak yürütmektedir.