Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Tavuk Dünyası halka arzı, restoran ağı, büyüme stratejisi ve finansal gücüyle yatırımcılara sunulan fırsatlar ve şirket detayları burada.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Halka Arz Şekli
Sermaye artırımı: 7.500.000 lot
Ortak satışı: 6.248.263 lot (Global Restaurant Investments SARL.)
Ortak satışı: 1.251.737 lot (Hakan Ceylan)
Ek ortak satışı: 2.499.305 lot (Global Restaurant Investments SARL.)
Ek ortak satışı: 500.695 lot (Hakan Ceylan)
Taslak izahname, s.1
Fonun Kullanım Alanı
Elde edilecek fonun %60–70’i yurtiçi restoran yatırımlarında kullanılacaktır.
%30–40’lık kısmı ise yurtdışı restoran yatırımlarına ayrılması planlanmaktadır.
Taslak izahname, s.249
Tahsisat Grupları
*** Lot → Yurtiçi bireysel yatırımcı
*** Lot → Yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcı
*** Lot → Yurtiçi kurumsal yatırımcı
*** Lot → Yurtdışı kurumsal yatırımcı
Taslak izahname, s.226
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
Nihai pay dağılımı ilerleyen aşamalarda netlik kazanacaktır.
Finansal Görünüm
Yıl | Hasılat (TL) | Brüt Kâr (TL) |
|---|---|---|
2022/9 | 823 milyon TL | 387,9 milyon TL |
2021 | 419,4 milyon TL | 192,6 milyon TL |
2020 | 233,4 milyon TL | 108,8 milyon TL |
Taslak izahname, s.137
Satmama Taahhüdü
İhraççı: 180 gün
Ortaklar: 180 gün
Taslak izahname, s.246–247
Fiyat İstikrarı
Halka arz sonrasında 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Taslak izahname, s.244
Halka Açıklık Oranı
%24,79 (ek satış dahil)
Taslak izahname, s.223
Tahmini Halka Arz Takvimi
Halka arzın 2023 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Taslak izahname, s.224
Not:
T1–T2 bakiyeleri kullanılamaz.
📎 Ekler
🏢 Şirket Hakkında
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. Hakkında
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş., 17 Kasım 2011 tarihinde “Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. Limited Şirketi” unvanı ile kurulmuş, kısa sürede geliştirdiği özgün restoran konsepti ile Türkiye’nin hızlı büyüyen yeme-içme markalarından biri haline gelmiştir. Şirket, kuruluşunun ardından Ar-Ge ve markalaşma süreçlerini tamamlayarak ilk restoranını 2012 yılının Şubat ayında İstanbul’da açmıştır.
Tavuk Dünyası, geliştirdiği standartlaştırılabilir iş modeli sayesinde Türkiye genelinde hızlı bir yayılım göstermiştir. Günümüzde 275 restoranı ile 52 şehirde faaliyet gösteren şirket, yalnızca büyük şehirlerde değil Türkiye’nin farklı bölgelerinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaktadır. Ayrıca KKTC’de de hizmet sunarak yurt dışı operasyonlarını desteklemektedir. Restoranlarının 192’si AVM’lerde, 83’ü ise cadde lokasyonlarında konumlanmakta olup, bu yapı markanın yüksek görünürlük ve erişilebilirlik sağlamasına katkı sunmaktadır.
Şirketin büyüme modelinin temelinde bayilik sistemi yer almakta olup, bu model sayesinde operasyonel verimlilik ve hızlı ölçeklenme sağlanmaktadır. Tavuk Dünyası, merkezi yönetim ve standart operasyon yapısı ile farklı şehirlerde aynı hizmet kalitesini sunmayı hedeflemektedir.
İstihdam tarafında da önemli bir büyüklüğe ulaşan şirket, 2022 yılı itibarıyla 666 kişiyi doğrudan istihdam etmektedir. Bayi restoranları da dahil edildiğinde yaklaşık 4.000 kişilik bir istihdam ekosistemi oluşturulmuştur.
Halka arz süreciyle birlikte Tavuk Dünyası’nın, hem yurtiçi hem de yurtdışı restoran yatırımlarını hızlandırması, marka bilinirliğini artırması ve operasyonel kapasitesini büyütmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek fonun önemli bir kısmının yeni restoran açılışları ve global büyüme stratejileri doğrultusunda kullanılması planlanmaktadır.
Şehir: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 17.11.2011