Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş.
Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş. halka arz detayları, izahname özeti, finansal veriler ve yatırım planları ile plastik üretim, makine yatırımları ve GES projeleri kapsamında büyüme stratejisini inceleyin.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı: 90.000.000 Lot
Ortak Satışı: 30.000.000 Lot (Önder Bal)
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 1.
Fonun Kullanım Alanları
Halka arzdan elde edilecek gelirin aşağıdaki alanlarda kullanılması planlanmaktadır:
%30 Yeni makine ve kalıp yatırımları
%30 İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
%15 Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları
%15 Yurt dışı depo kurulumu
%10 Yüksek maliyetli banka kredilerinin kapatılması
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 163.
Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
(Nihai tahsis oranları talep toplama süreci sonunda kesinleşecektir.)
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 152.
Dağıtılacak Pay Miktarı
Talep toplama sonuçlarına göre netleşecektir.
Finansal Görünüm
Yıl | Hasılat | Brüt Kâr |
|---|---|---|
2024 | 1,5 Milyar TL | 207,9 Milyon TL |
2023 | 1,3 Milyar TL | 203,2 Milyon TL |
2022 | 1,6 Milyar TL | 336,7 Milyon TL |
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 91.
📌 Şirket son üç yılda güçlü ciro hacmini korurken, kârlılıkta dönemsel dalgalanmalar yaşamıştır.
Fiyat İstikrarı
Planlanmamaktadır.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 159.
Satmama Taahhüdü
1 Yıl – İhraççı
1 Yıl – Ortaklar
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 160.
Günlük Alım Emri Taahhüdü
5 gün süreyle günlük 6.000.000 adet alım emri girilecektir.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 161.
Halka Açıklık Oranı
%35,29
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 139.
Ek Bilgiler
Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
T1-T2 kullanılamaz.
📎 Ekler
👥 Yönetim Kurulu
🏢 Şirket Hakkında
Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş. Hakkında
Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş., 2009 yılında İstanbul’da kurulmuş olup plastik ambalaj ve plastik enjeksiyon ürünleri alanında faaliyet gösteren bir sanayi şirketidir. Kuruluşundan bu yana üretim kapasitesini kademeli olarak artıran şirket, özellikle sanayiye yönelik plastik parça üretimi, kalıp yatırımları ve yüksek hacimli üretim kabiliyeti ile sektörde konumlanmaktadır.
Separ Plastik; otomotiv, beyaz eşya, ambalaj ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılan plastik bileşenlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Enjeksiyon teknolojisi, kalıp tasarımı ve üretim süreçlerinde modern makine parkuruna yatırım yaparak operasyonel verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Şirketin üretim gücü, hem yurt içi müşterilere hem de ihracata yönelik çalışmalara olanak sağlamaktadır.
Son yıllarda sürdürülebilirlik ve maliyet optimizasyonu odağında hareket eden şirket, enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik GES yatırımları planlamakta ve yurt dışı depo kurulumu ile ihracat ağını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu strateji, operasyonel marjları koruma ve küresel pazarda daha rekabetçi bir konum elde etme amacını taşımaktadır.
Finansal performans açısından değerlendirildiğinde, şirket son üç yılda milyar TL seviyesinde hasılat üretmiş, brüt kârlılıkta ise dönemsel dalgalanmalara rağmen güçlü üretim hacmini korumuştur. Halka arzdan elde edilecek kaynağın büyük bölümünün makine, kalıp ve kapasite artırımı yatırımlarında kullanılacak olması, büyüme stratejisinin üretim gücünü artırma yönünde olduğunu göstermektedir.