Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.
Saat ve Saat halka arz süreci, izahname özeti ve şirket bilgileri. Türkiye’de saat ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Saat ve Saat A.Ş. hakkında detaylar.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı: 40.166.973 Lot
Ortak Satışı: 26.777.982 Lot
Ek Ortak Satışı: 13.388.991 Lot
Kaynak: SPK Bülteni, 2026/43.
Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilecek net gelirin kullanım planı aşağıdaki şekildedir:
%20 → Finansal borçların ödenmesi
%80 → İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
Kaynak: İzahname, Sayfa 351.
Halka Arz Satış Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama
En İyi Gayret Aracılığı
Tahsisat Grupları
40.166.973 Lot (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
26.777.982 Lot (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Ek satış için herhangi bir tahsisat sınırlaması bulunmamaktadır.
Kaynak: İzahname, Sayfa 333.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
Katılım | Tahmini Lot | Yaklaşık Tutar |
|---|---|---|
150 Bin | ~267 Lot | 14.952 TL |
250 Bin | ~161 Lot | 9.016 TL |
350 Bin | ~114 Lot | 6.384 TL |
500 Bin | ~80 Lot | 4.480 TL |
700 Bin | ~57 Lot | 3.192 TL |
1,1 Milyon | ~36 Lot | 2.016 TL |
1,6 Milyon | ~25 Lot | 1.400 TL |
2,2 Milyon | ~19 Lot | 1.064 TL |
Not: Hesaplamalar bireysel yatırımcı grubu için hazırlanmıştır.
Finansal Görünüm
Finansal Kalem | 2026/3 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Hasılat | 3,3 Milyar TL | 13,0 Milyar TL | 11,5 Milyar TL |
Brüt Kâr | 1,9 Milyar TL | 7,7 Milyar TL | 6,7 Milyar TL |
Kaynak: İzahname, Sayfa 203.
Fiyat İstikrarı
30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.
Fiyat istikrarı kapsamında brüt halka arz gelirinin %20'si kullanılacaktır.
İşlemler Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecektir.
Kaynak: İzahname, Sayfa 345.
Satmama Taahhüdü
İhraççı: 1 yıl
Ortaklar: 1 yıl
Kaynak: İzahname, Sayfa 348.
Halka Açıklık Oranı
%12,3
Kaynak: İzahname, Sayfa 293.
Halka Arz İskontosu
%37,01
Kaynak: Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 81.
Halka Arz Büyüklüğü
Yaklaşık 4,5 Milyar TL (ek satış dahil).
Diğer Bilgiler
Bireysele Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
T1 ve T2 bakiyeleriyle talep oluşturulamayacaktır.
Katılım Endeksi kriterlerine uygundur (XKTUM).
Talep girişi: İşlemler > Yatırımlar > Halka Arz menüsü üzerinden gerçekleştirilecektir.
📎 Ekler9 ek
🏢 Şirket Hakkında
Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. Hakkında
Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş., Türkiye’de saat ve aksesuar perakendeciliği alanında faaliyet gösteren önemli şirketlerden biridir. 1994 yılında kurulan şirket, dünya çapında tanınan saat markalarının Türkiye distribütörlüğünü yaparak geniş bir ürün portföyü ile sektörde güçlü bir konuma ulaşmıştır.
Saat ve Saat; başta Emporio Armani, Fossil, Michael Kors, Diesel, Guess, Skagen, Armani Exchange ve Welder gibi uluslararası markalar olmak üzere birçok global saat markasının Türkiye’deki resmi distribütörü olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, bu markaların satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütmenin yanı sıra perakende mağazaları ve dijital satış kanalları aracılığıyla müşterilere ulaşmaktadır.
Türkiye genelinde geniş bir mağaza ağına sahip olan Saat ve Saat, aynı zamanda çok sayıda satış noktası ve güçlü e-ticaret altyapısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket; alışveriş merkezleri ve merkezi lokasyonlarda konumlanan mağazaları, toptan satış kanalları ve online satış platformları sayesinde çok kanallı bir satış stratejisi izlemektedir.
Perakende faaliyetlerinin yanı sıra teknik servis hizmetleri de sunan Saat ve Saat, satış sonrası destek altyapısı ile müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır. Şirket ayrıca kendi markalarını geliştirerek ürün çeşitliliğini artırmakta ve saat sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Planlanan halka arz süreci ile birlikte Saat ve Saat’in finansal yapısını güçlendirmesi, yeni mağaza yatırımlarını artırması ve yurt içi ile yurt dışı satış ağını genişletmesi amaçlanmaktadır. Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonların bir bölümünün mağaza açılışları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması öngörülmektedir.
Şehir: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 12.07.1994