Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.
Saat ve Saat halka arz süreci, izahname özeti ve şirket bilgileri. Türkiye’de saat ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Saat ve Saat A.Ş. hakkında detaylar.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı: 54.777.982 Lot
Ortak Satışı: 28.123.335 Lot (Ramazan Kaya)
Ortak Satışı: 28.123.335 Lot (Hamza Kaya)
Ortak Satışı: 25.920.302 Lot (Nurullah Dönmez)
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 2.
Fonun Kullanım Yeri
%40–50 Finansal borçların ödenmesi
%30–40 İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
%10–30 Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ile mevcut mağazaların yenilenmesi
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 318.
Tahsisat Grupları
*** Lot (%* ) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
*** Lot (%* ) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
*** Lot (%* ) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 305.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
Talep toplama sonuçlarına göre ilerleyen aşamalarda netleşecektir.
Finansal Tablo
Yıl / Dönem | Hasılat | Brüt Kâr |
|---|---|---|
2024/3 | 1,5 Milyar TL | 804,4 Milyon TL |
2023 | 5,8 Milyar TL | 3,6 Milyar TL |
2022 | 3,9 Milyar TL | 2,4 Milyar TL |
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 202.
Fiyat İstikrarı
*** gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.
İşlem Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 314.
Satmama Taahhüdü
1 Yıl: İhraççı
1 Yıl: Ortaklar
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 315.
Halka Açıklık
%20,29
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 291.
Tahmini Halka Arz Takvimi
Halka arzın 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 291.
Notlar
Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
T1–T2 bakiyesi ile talep girilemez.
📎 Ekler
🏢 Şirket Hakkında
Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. Hakkında
Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş., Türkiye’de saat ve aksesuar perakendeciliği alanında faaliyet gösteren önemli şirketlerden biridir. 1994 yılında kurulan şirket, dünya çapında tanınan saat markalarının Türkiye distribütörlüğünü yaparak geniş bir ürün portföyü ile sektörde güçlü bir konuma ulaşmıştır.
Saat ve Saat; başta Emporio Armani, Fossil, Michael Kors, Diesel, Guess, Skagen, Armani Exchange ve Welder gibi uluslararası markalar olmak üzere birçok global saat markasının Türkiye’deki resmi distribütörü olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, bu markaların satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütmenin yanı sıra perakende mağazaları ve dijital satış kanalları aracılığıyla müşterilere ulaşmaktadır.
Türkiye genelinde geniş bir mağaza ağına sahip olan Saat ve Saat, aynı zamanda çok sayıda satış noktası ve güçlü e-ticaret altyapısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket; alışveriş merkezleri ve merkezi lokasyonlarda konumlanan mağazaları, toptan satış kanalları ve online satış platformları sayesinde çok kanallı bir satış stratejisi izlemektedir.
Perakende faaliyetlerinin yanı sıra teknik servis hizmetleri de sunan Saat ve Saat, satış sonrası destek altyapısı ile müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır. Şirket ayrıca kendi markalarını geliştirerek ürün çeşitliliğini artırmakta ve saat sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Planlanan halka arz süreci ile birlikte Saat ve Saat’in finansal yapısını güçlendirmesi, yeni mağaza yatırımlarını artırması ve yurt içi ile yurt dışı satış ağını genişletmesi amaçlanmaktadır. Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonların bir bölümünün mağaza açılışları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması öngörülmektedir.
Şehir: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 12.07.1994