
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş.
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş.’nin taslak halka arz sürecine ilişkin izahname özeti, biyokütle enerji yatırımları, aktif santralleri ve finansal bilgileri Halka Arz Gazetesi’nde.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Halka Arz Şekli
Şirketin halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda toplam 200.000.000 adet pay sermaye artırımı yoluyla, mevcut ortaklar Orhan Veli Oltan ve Gamze Köleoğlu Büyükalp tarafından ise ayrı ayrı 50.000.000 adet pay olmak üzere ortak satışı planlanmaktadır.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 1
Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonların kullanım dağılımı aşağıdaki şekilde öngörülmektedir:
%90: Finansal yapının güçlendirilmesi
%10: İşletme sermayesinin desteklenmesi
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 248
Halka Arz Satış Yöntemi
Halka arz sürecinde;
Sabit fiyatla talep toplama
En iyi gayret aracılığı
yöntemlerinin uygulanması planlanmaktadır.
Tahsisat Grupları
Halka arz edilecek payların yatırımcı gruplarına göre tahsisi aşağıdaki şekilde planlanmaktadır:
Yurt içi bireysel yatırımcı
Yüksek başvurulu yatırımcı
Yurt içi kurumsal yatırımcı
(Tahsisat oranları izahnamede ayrıca belirlenecektir.)
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 240
Dağıtılacak Pay Miktarı
Dağıtılacak nihai pay miktarı ve dağılıma ilişkin detaylar, halka arz sürecinin ilerleyen aşamalarında netleştirilecektir.
Finansal Özet
Şirketin son yıllara ait özet finansal verileri aşağıdaki gibidir:
2025/9
Hasılat: 2,5 Milyar TL
Brüt Kâr: 666,4 Milyon TL
2024
Hasılat: 3,2 Milyar TL
Brüt Kâr: 804,3 Milyon TL
2023
Hasılat: 2,1 Milyar TL
Brüt Kâr: 386,3 Milyon TL
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 160
Fiyat İstikrarı
Halka arz sonrası fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin sürenin, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla belirleneceği ve izahnamede ayrıca açıklanacağı belirtilmiştir.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 246
Satmama Taahhüdü
Halka arz kapsamında;
İhraççı için 1 yıl,
Ortaklar için 1 yıl
satmama taahhüdü verilmiştir.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 247
Halka Açıklık Oranı
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %25 olması planlanmaktadır.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 225
Notlar:
** Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım
** Yüksek başvurulu yatırımcıya eşit dağıtım
*** T1–T2 işlemleri kullanılamaz
📎 Ekler
👥 Yönetim Kurulu
🏢 Şirket Hakkında
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş., temelleri 1984 yılında gıda sektöründe atılan Oltan ve Köleoğlu Grubu’nun enerji alanındaki stratejik yatırımlarını temsil etmektedir. Grup, fındık sanayisinde küresel ölçekte elde ettiği başarıların ardından, yenilenebilir enerji alanına odaklanarak faaliyet alanını genişletmiştir. Gıda sanayisinde Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında yer alan grubun ihracat odaklı deneyimi, bugün enerji yatırımlarıyla sürdürülmektedir.
Biyokütle Enerjisinde Teknik Kapasite
Şirket, Çorum, Samsun, Afyon ve Karaman illerinde faaliyette bulunan biyokütle enerji santralleriyle toplam 100 MW kurulu güce ulaşmıştır. Karaman’da gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli biyokütle enerji santrallerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.
Biyokütle enerjisi yatırımları sayesinde şirket;
Sürdürülebilirlik anlayışıyla bitkisel ve hayvansal atıkları enerjiye dönüştürmekte,
Karbon nötr yaklaşım ile çevre dostu bir üretim döngüsü sağlamaktadır,
Atık yönetimi süreçlerinde tarımsal kalıntıları verimli şekilde değerlendirmekte,
Yerel ekonomiye katkı sağlayarak on binlerce çiftçiye ek gelir imkânı sunmaktadır.
Aktif Tesisler ve Operasyonel Veriler
Şirket bünyesinde faaliyet gösteren biyokütle enerji tesisleri, yüksek üretim kapasiteleriyle bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlamaktadır:
Karaman Biyokütle Enerji Tesisi:
40 MW kurulu gücüyle yıllık 320.000 MWh elektrik üretmekte, yaklaşık 150.000 hanenin enerji ihtiyacını karşılamakta ve 300.000 çiftçiye ek gelir imkânı sunmaktadır.Afyon Biyokütle Enerji Tesisi:
27 MW kurulu gücüyle yıllık 216.000 MWh üretim gerçekleştirmekte, 90.000 haneye enerji sağlamakta ve yılda yaklaşık 100 milyon kg emisyon azaltımı oluşturmaktadır.Samsun Biyokütle Enerji Tesisi:
27 MW kurulu güce sahip tesis, yıllık 216.000 MWh üretim kapasitesiyle 90.000 haneye enerji ulaştırmaktadır.Çorum Biyokütle Enerji Tesisi:
5 MW kurulu gücüyle yıllık 40.000 MWh üretim yaparak 16.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi A.Ş., yerel kaynakları ileri teknolojiyle değerlendirerek enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltmayı ve bölgesel enerji güvenliğini artırmayı hedefleyen vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şehir: Trabzon
Kuruluş Tarihi: 17.02.2014