Taslak bilgilere göre halka arz tarihi ile halka arz fiyatı veya fiyat aralığı henüz belirlenmedi. Halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplamda 23.050.000 lot payın halka arz edilmesi öngörülürken, aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alıyor. Halka arzın Ana Pazar’da yapılması planlanıyor.
Halka arzın yapısı
Taslak izahnameye göre halka arzın bir kısmı sermaye artırımı, bir kısmı ise ortak satışı şeklinde olacak. Buna göre:
15.000.000 lot sermaye artırımı,
5.039.300 lot Elif Dila Konukoğlu,
1.851.500 lot Tansel Özsoy,
885.500 lot Arzu Özsoy,
273.700 lot Ragıp Ülker pay satışından oluşuyor.
Halka arz gelirinin kullanım alanları
Şirket, halka arzdan elde edilmesi planlanan gelirin:
%65’ini yeni yatırımların finansmanında,
%20’sini işletme sermayesinde,
%15’ini finansman maliyetlerinin azaltılmasında kullanmayı hedefliyor.
Tahsisat ve fiyat istikrarı
Taslak izahnamede tahsisat grupları yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar olarak belirtilirken, oranlara ilişkin detayların ilerleyen aşamalarda netleşeceği ifade ediliyor.
Fiyat istikrarı kapsamında, halka arzdan sonra 30 gün süreyle, brüt halka arz gelirinin %20’si oranında fiyat istikrarı planlandığı bilgisi yer alıyor.
Satmama taahhüdü ve halka açıklık
İhraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %20,04 olması bekleniyor.
Finansal veriler
Taslak izahnamede yer alan finansal bilgilere göre şirketin:
2023 yılında hasılatı 3,1 milyar TL, brüt kârı 766,2 milyon TL,
2024 yılında hasılatı 3,4 milyar TL, brüt kârı 1,0 milyar TL,
2025/9 döneminde hasılatı 3,1 milyar TL, brüt kârı 943,6 milyon TL olarak yer aldı.
Şirketin halka arzına ilişkin tarih, fiyat ve kesin tahsisat oranları gibi detayların, izahnamenin nihai hale gelmesiyle birlikte kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
