Halka arz tarihi ile fiyat veya fiyat aralığına ilişkin bilgilerin “hazırlanıyor” aşamasında olduğu görülürken, dağıtım yönteminin eşit dağıtım olacağı belirtiliyor. Toplamda 210.600.000 lot payın arz edilmesi planlanıyor.
Arzın konsorsiyum liderliğini Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenirken, payların Yıldız Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.
Halka Arzın Yapısı
Taslak bilgilere göre halka arzın önemli bir bölümü sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda:
146.600.000 lot sermaye artırımı,
34.560.000 lot İbrahim Halil Babacan’a ait ortak satışı,
29.440.000 lot Mehmet Babacan’a ait ortak satışı planlanıyor.
Fon Kullanım Alanları
Elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin dağılım ise şu şekilde öngörülüyor:
%45–65: Devam eden projelerin finansmanı
%20–30: İşletme sermayesi
%15–25: Yeni yatırımların finansmanı
Satış Yöntemi ve Tahsisat
Halka arzın “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tahsisat gruplarına ilişkin oranlar ise henüz kesinleşmiş değil; yurt içi bireysel yatırımcı, yüksek başvurulu yatırımcı, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için dağılımın ilerleyen aşamalarda netleşmesi bekleniyor.
Finansal Görünüm
Taslak izahnamede yer alan verilere göre şirketin:
2025 yılı hasılatı 143,6 milyon TL, brüt kârı 84,3 milyon TL
2024 yılı hasılatı 50,8 milyon TL, brüt kârı 10,3 milyon TL olarak belirtiliyor.
Diğer Detaylar
Şirket için 1 yıl süreyle hem ihraççı hem de ortaklar açısından satmama taahhüdü öngörülüyor. Halka açıklık oranının ise %25,01 olması planlanıyor. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin ise ilerleyen aşamalarda netleşeceği ifade ediliyor.
Taslak aşamada bulunan halka arz sürecine ilişkin bilgilerin, izahnamenin kesinleşmesiyle birlikte güncellenmesi bekleniyor.
