Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. halka arz için hazırlıklarını sürdürüyor. Ak Yatırım’ın 9 Eylül 2026 tarihli resmi duyurusunda, “Halka Arz Başvuru İzahnamesi – Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.” başlığı altında şirketin başvuru izahnamesi ile fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararı yatırımcıların erişimine açıldı.
Sermaye 1,226 milyar TL’ye çıkarılacak
Pronet’in yayımladığı fon kullanım raporuna göre şirketin 1 milyar 118 milyon 759 bin 548,21 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1 milyar 226 milyon 37 bin 861,21 TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve 107 milyon 278 bin 313 TL nominal değerli B grubu yeni payın halka arz edilmesi öngörülüyor.
Ortak satışı da planlanıyor
Taslak halka arz yapısında yalnızca sermaye artırımı bulunmuyor.
Şirketin mevcut pay sahiplerinden Proteger Investments S.a.r.l.’ye ait toplam 352 milyon 485 bin 885 TL nominal değerli B grubu payın da halka arz kapsamında satışa konu edilmesi planlanıyor.
Belgelerde, talebin satışa sunulan pay miktarının üzerinde gerçekleşmesi durumunda Proteger Investments’a ait söz konusu payların dağıtıma konu edilebilecek toplam pay miktarına eklenmesinin planlandığı belirtiliyor. Ortak satışı yoluyla elde edilecek tutar Pronet’in kasasına girmeyecek.
Halka arz gelirinin yüzde 50’si büyümeye
Şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net halka arz gelirinin kullanım planı da belli oldu.
Pronet, net gelirin yaklaşık yüzde 50’sini büyüme yatırımlarında, kalan yüzde 50’sini ise finansal borçluluğun azaltılmasında kullanmayı planlıyor.
Büyüme yatırımlarında satış organizasyonu, pazarlama, bayi ilişkileri ile ürün ve ekipman kurulumu gibi müşteri edinimine yönelik yatırımlar öne çıkıyor.
Finansal borçların azaltılması için ayrılan bölümün ise kısa ve orta vadeli finansal yükümlülüklerin ödenmesinde kullanılması planlanıyor. Şirket, piyasa koşulları ve şirket menfaatleri doğrultusunda fon kullanım kalemleri arasında yüzde 10’a kadar kaydırma yapılabileceğini de bildirdi.
Halka arz henüz onaylanmadı
Yayımlanan belgelerin başvuru aşamasına ait olması, Pronet’in halka arzının kesinleştiği anlamına gelmiyor.
SPK’nın resmi süreçlerine göre paylarını ilk kez halka arz edecek şirketlerin izahnamelerinin Kurul tarafından incelenmesi ve uygun bulunması halinde onaylanması gerekiyor. Onay sonrasında nihai halka arz koşulları ve satış süreci netleşiyor.
Bu nedenle Pronet için mevcut aşamada halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve nihai satış koşulları kesinleşmiş değil.
Bu haber, Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin halka arz hazırlıkları kapsamında kamuya açılan başvuru belgeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Belgelerde yer alan pay miktarları, halka arz yapısı ve fon kullanım planı başvuru aşamasındaki bilgileri yansıtmakta olup SPK inceleme sürecinde değişiklik gösterebilir. Başvuru izahnamesinin yayımlanması, halka arzın SPK tarafından onaylandığı anlamına gelmez. İçerik herhangi bir sermaye piyasası aracına yönelik alım-satım önerisi, yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
