Taslak bilgilere göre halka arz tarihi ile halka arz fiyatı veya fiyat aralığı henüz belirlenmedi. Halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplamda 48.800.000 lot payın halka arz edilmesi öngörülürken, aracı kurum olarak InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alıyor.
Halka Arzın Yapısı
Taslak izahnameye göre halka arz hem sermaye artırımı hem de ortak satışı şeklinde planlandı. Buna göre:
32.000.000 lot sermaye artırımı,
8.400.000 lot Muhammed Burak Görmez,
4.200.000 lot Bekir Türkden,
4.200.000 lot Rasim Öz pay satışından oluşuyor.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edilmesi planlanan gelirin:
%50’sini Ar-Ge ve yazılım geliştirme yatırımlarında,
%30’unu işletme sermayesinde,
%20’sini finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanmayı hedefliyor.
Tahsisat Grupları
Taslak izahnamede tahsisatın;
Yurt içi bireysel yatırımcı,
Yüksek başvurulu yatırımcı,
Yurt içi kurumsal yatırımcı,
Yurt dışı kurumsal yatırımcı
grupları arasında yapılmasının planlandığı belirtilirken, oranlara ilişkin detayların ilerleyen aşamalarda netleşeceği ifade ediliyor.
Fiyat İstikrarı, Satmama Taahhüdü ve Halka Açıklık
Taslak bilgilere göre halka arz sonrasında fiyat istikrarı planlanmamaktadır. İhraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %24,40 olması bekleniyor.
Finansal veriler
Taslak izahnamede yer alan finansal bilgilere göre şirketin:
2023 yılında hasılatı 583,1 milyon TL, brüt kârı 408,6 milyon TL,
2024 yılında hasılatı 815,5 milyon TL, brüt kârı 396,3 milyon TL,
2025/9 döneminde hasılatı 718,6 milyon TL, brüt kârı 245,7 milyon TL olarak yer aldı.
Şirket bilgileri
Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.’nin 2013 yılında kurulduğu ve Ankara merkezli olarak faaliyet gösterdiği bilgisi taslak izahnamede yer aldı.
Şirketin halka arzına ilişkin tarih, fiyat ve kesin tahsisat oranları gibi detayların, izahnamenin nihai hale gelmesiyle birlikte açıklanması bekleniyor.
