Akbank'tan IFC'ye 4,4 Milyar TL'lik İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı!
Akbank, uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. Banka, Uluslararası Finans Kurumu'na (IFC) 5 yıl vadeli toplam 4,4 milyar TL tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirdi. 12 Şubat 2031 vadeli olarak düzenlenen ihraç, Akbank'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru sonrasında hayata geçirildi. İhraç, Akbank'ın 2025 yılı başında aldığı 10 milyar TL'lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi. İTMK piyasasında öncü rolünü sürdüren banka, bu hamleyle Türkiye'deki İTMK piyasasını yeniden canlandırmayı hedefliyor.
İhraç, Fitch Ratings tarafından "AA-(tur)" ulusal uzun vadeli notuyla yatırım yapılabilir seviyede değerlendirildi. Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, bu stratejik hamlenin Türk sermaye piyasalarında iz bırakacak nitelikte olduğunu vurguladı. Muratoğlu, "2015 yılında Türkiye'de ilk kez İTMK ihracını gerçekleştirerek öncü olmuştuk. Şimdi de uzun vadeli Türk Lirası kaynaklarda piyasayı yeniden canlandırarak küresel piyasalarda Türk Lirası'na güveni artıran bir işleme imza attık" dedi. Bu finansman, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı II (Türkiye GEFF II) kapsamında değerlendirilecek.
Sağlanan fonlar, kamu ve özel işletmelerin düşük karbon ekonomisine geçiş süreçlerini destekleyecek yeşil projelerin finansmanında kullanılacak. Böylece Akbank, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini bir adım öteye taşıyarak iklim dayanıklılığını artıracak projelere kaynak sağlamış olacak.
Akbank'ın son dönemde uluslararası piyasalardaki aktif varlığı dikkat çekiyor. Banka, yakın zamanda 600 milyon dolarlık tahvil ihracını da tamamlamış ve bu ihraca yurt dışından yaklaşık 3,1 milyar doların üzerinde talep gelmişti. 97 yurt dışı yerleşik yatırımcının yer aldığı önceki tahvil ihracı, Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan uluslararası güvenin göstergesi olarak yorumlanmıştı.
