Arkoz Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Arkoz Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. için taslak arz ve izahname incelememizi tamamladık. Şirketin halka arz sürecine ilişkin finansal bilgiler, halka arz satış yöntemi ve arz detayları kapsamlı şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca, Arkoz Madencilik izahnamesine yönelik hazırladığımız görüntülü incelemeyi Halka Arz TV üzerinden izleyebilirsiniz.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre şirketin halka arzı, sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda toplam 75.000.000 adet pay (lot) ihraç edilmesi planlanmaktadır.
(Taslak İzahname, Sayfa 2)
Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonların kullanım dağılımı aşağıdaki şekilde öngörülmektedir:
%30’u, finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında,
%50’si, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
%20’si, operasyonel süreçlerin modernizasyonu ve verimliliğin artırılmasında
kullanılacaktır.
(Taslak İzahname, Sayfa 224)
Halka Arz Satış Yöntemi
Halka arzın;
Sabit fiyatla talep toplama,
En iyi gayret aracılığı
yöntemleriyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Tahsisat Grupları
Halka arz edilecek payların;
Yurt içi bireysel yatırımcılar,
Yüksek başvurulu yatırımcılar,
Yurt içi kurumsal yatırımcılar
arasında tahsis edilmesi öngörülmektedir.
Tahsisat oranları ve lot dağılımlarına ilişkin detayların izahnamede ayrıca belirtileceği ifade edilmektedir.
(Taslak İzahname, Sayfa 216)
Dağıtılacak Pay Miktarı
Dağıtılacak nihai pay miktarı ve dağılım detaylarının, halka arz sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşmesi beklenmektedir.
Finansal Bilgiler
Taslak izahnamede yer alan özet finansal verilere göre:
2025/9 dönemi
Hasılat: 1,7 milyar TL
Brüt kâr: 712,7 milyon TL
2024 yılı
Hasılat: 1,8 milyar TL
Brüt kâr: 504,4 milyon TL
2023 yılı
Hasılat: 1,9 milyar TL
Brüt kâr: 570,5 milyon TL
(Taslak İzahname, Sayfa 141)
Fiyat İstikrarı
Halka arz sonrasında 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, brüt halka arz gelirinin %20’si oranında kaynak ayrılması öngörülmektedir.
Fiyat istikrarı işlemlerinin Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanmaktadır.
(Taslak İzahname, Sayfa 221)
Satmama Taahhüdü
Taslak izahnameye göre;
İhraççı tarafından 1 yıl,
Ortaklar tarafından 1 yıl
süreyle satmama taahhüdü verilmiştir.
(Taslak İzahname, Sayfa 222)
Halka Açıklık Oranı
Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının %20 olması öngörülmektedir.
(Taslak İzahname, Sayfa 202)
Dağıtım Esasları
Halka arzda;
Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım,
Yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım
esaslarının uygulanması planlanmakta olup, T1–T2 işlemlerine izin verilmeyecektir.
📎 Ekler
👥 Yönetim Kurulu
🏢 Şirket Hakkında
Şirket Hakkında
Arkoz Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Ağrı Çimento, 2014 yılında temelleri atılan ve bölgenin sanayileşme sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturan stratejik bir yatırım olarak hayata geçirilmiştir. Fabrikanın fiziki kurulum süreci 1 Nisan 2017 tarihinde başlamış, kısa sürede faaliyete geçerek bölgenin ilk büyük ölçekli endüstriyel tesislerinden biri haline gelmiştir.
Ağrı Çimento, yalnızca üretim kapasitesiyle değil; bulunduğu coğrafyada sanayi altyapısının gelişmesine sağladığı katkıyla da öne çıkan bir yapı sunmaktadır.
Stratejik Konum ve Lojistik Avantaj
Tesis, bölgesel ticaret yollarının kesişim noktasında, yüksek lojistik verimlilik sağlayan stratejik bir konumda yer almaktadır. Doğubayazıt ilçesine yaklaşık 20 km, Ağrı ve Iğdır illerine ise ortalama 70 km mesafede konumlanan fabrika; bu merkezi lokasyon sayesinde hem ham madde temininde hem de nihai ürün dağıtımında önemli avantajlar sunmaktadır.
Bu konumlandırma, tesisin bölgesel pazarlara hızlı ve etkin erişimini mümkün kılarak operasyonel sürekliliği desteklemektedir.
Üretim Kapasitesi ve İstihdam Gücü
Modern üretim teknolojileriyle donatılmış olan tesis, yıllık 900.000 ton klinker ve 1.000.000 ton çimento üretim kapasitesine sahiptir. Günlük bazda yaklaşık 2.500 ton klinker üretim yetkinliği bulunan fabrika, bu güçlü altyapısıyla yüksek verimlilik sağlamaktadır.
Yaklaşık 400 kişilik deneyimli kadrosu ile faaliyet gösteren Ağrı Çimento, bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri konumundadır ve yerel iş gücüne sürdürülebilir katkı sunmaktadır.
Ekonomik Etki ve Sanayi Kültürü
Bölgede kurulan ilk büyük endüstriyel tesis olma özelliğini taşıyan Ağrı Çimento, yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlamanın yanı sıra bölgede kalıcı bir sanayi kültürünün oluşmasına öncülük etmiştir. Çevreye duyarlı üretim teknolojilerini süreçlerine entegre eden tesis, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da öne çıkmaktadır.
Bu yatırım, yalnızca mevcut ekonomik yapıyı güçlendirmekle kalmayıp, bölgeye yönelik yeni sanayi yatırımları için de bir referans ve güven unsuru olarak değerlendirilmektedir. Yerel kalkınmayı odağına alan bu yapı, Türkiye’nin doğusunda modern sanayi hamlelerinin güçlü temsilcilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şehir: Ağrı
Kuruluş Tarihi: 25.06.2014