Anemon Turizm ve İnşaat Tic. A.Ş.

Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.’nin halka arz sürecine ilişkin olarak hazırlanan taslak izahnamede yer alan bilgilere göre, halka arz kapsamında sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Şekli

Halka arzda toplamda;

• 37.500.000 adet pay sermaye artırımı yoluyla,

• 9.750.000 adet pay İsmail Akçura’ya ait ortak satışı,

• 4.500.000 adet pay Ayfer Akçura’ya ait ortak satışı,

• 4.500.000 adet pay Salim Yavaş’a ait ortak satışı
  olmak üzere payların yatırımcılara sunulması planlanmaktadır.
  (Taslak izahname, Sayfa 1)

Halka Açıklık Oranı

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının %30 olması öngörülmektedir.
(Taslak izahname, Sayfa 212)

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre;

• İhraççı şirket tarafından 1 yıl,

• Mevcut ortaklar tarafından 1 yıl
  süreyle satmama taahhüdü verilmiştir.
  (Taslak izahname, Sayfa 235)

Tahmini Halka Arz Takvimi

Halka arz sürecinin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
(Taslak izahname, Sayfa 212)

Halka Arz Satış Yöntemi

Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle ve en iyi gayret aracılığı esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Tahsisat Grupları

Halka arz edilecek payların;

• Yurt içi bireysel yatırımcılar,

• Yüksek başvurulu yatırımcılar,

• Yurt içi kurumsal yatırımcılar
  arasında tahsis edilmesi planlanmaktadır.
  (Taslak izahname, Sayfa 226)

Fonun Kullanım Yeri

Halka arzdan elde edilmesi beklenen gelirin;

• %90’ının yatırımların finansmanında,

• %10’unun işletme sermayesinde
  kullanılması öngörülmektedir.
  (Taslak izahname, Sayfa 237)

Dağıtılacak Pay Miktarı

Dağıtılacak nihai pay miktarının, halka arz sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşmesi beklenmektedir.

Finansal Bilgiler

Taslak izahnamede yer alan özet finansal verilere göre:

• 2025/9 dönemi

  • Hasılat: 1,6 milyar TL

  • Brüt kâr: 299,1 milyon TL

• 2024 yılı

  • Hasılat: 2,1 milyar TL

  • Brüt kâr: 481,0 milyon TL

• 2023 yılı

  • Hasılat: 2,0 milyar TL

  • Brüt kâr: 597,1 milyon TL
    (Taslak izahname, Sayfa 146)

Fiyat İstikrarı

Halka arz sonrasında 30 gün süreyle, brüt halka arz gelirinin %20’si oranında fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanmaktadır.
(Taslak izahname, Sayfa 233)

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre,

• İhraççı şirket tarafından 1 yıl,

• Şirket ortakları tarafından 1 yıl
  süreyle satmama taahhüdü verilmiştir.
  (Taslak izahname, Sayfa 235)

Halka Açıklık Oranı

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının %30 olması planlanmaktadır.
(Taslak izahname, Sayfa 212)

Tahmini Halka Arz Takvimi

Halka arz sürecinin 2026 yılının birinci yarısında tamamlanması öngörülmektedir.
(Taslak izahname, Sayfa 212)

Dağıtım Esasları

Halka arzda;

• Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım,

• Yüksek başvurulu yatırımcılara eşit dağıtım
  esaslarının uygulanması planlanmaktadır.

Ayrıca halka arzda T1–T2 işlemlerine izin verilmeyecektir.