Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ağaoğlu Avrasya GYO halka arz süreci, şirket faaliyetleri, finansal veriler ve izahname detayları yatırımcılar için derlenmiştir.
💰 Halka Arz Bilgileri
🏦 Aracı Kurumlar
📝 Özet Bilgi
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı: 105.652.000 Lot
Ortak Satışı: 70.348.000 Lot (Ali İbrahim Ağaoğlu)
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 1.
Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonların aşağıdaki alanlarda değerlendirilmesi öngörülmektedir:
%0 – %5: İşletme sermayesinin desteklenmesi
%25 – %30: Finansal borçların ödenmesi
%65 – %70: Yeni gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul yatırım fonları ve/veya gayrimenkul projelerine yapılacak yatırımların finansmanı
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 184.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
Dağıtılacak pay miktarı, talep toplama sürecinin ardından kesinleşecektir.
Tahsisat Grupları
* Lot (% ) – Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
* Lot (% ) – Yüksek Başvurulu Yatırımcı
* Lot (% ) – Şirket Çalışanları
* Lot (% ) – Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* Lot (% ) – Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 174.
Finansal Tablo
Dönem | Hasılat | Brüt Kâr |
|---|---|---|
2025 / 9 Ay | 1,0 Milyar TL | 594,7 Milyon TL |
2024 | 657,8 Milyon TL | 424,5 Milyon TL |
2023 | 5,8 Milyon TL | 5,8 Milyon TL |
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 108.
Fiyat İstikrarı
Planlanmamaktadır.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 181.
Satmama Taahhüdü
1 yıl: İhraççı şirket
1 yıl: Şirket ortakları
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 182.
Halka Açıklık Oranı
%25,11
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 161.
Tahmini Halka Arz Takvimi
2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kaynak: Taslak İzahname, Sayfa 161.
Notlar
Bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
Yüksek başvurulu yatırımcılar için eşit dağıtım uygulanacaktır.
T1 – T2 bakiyeleri ile talep girişi yapılamaz.
📎 Ekler
👥 Yönetim Kurulu
🏢 Şirket Hakkında
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hakkında
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gayrimenkul sektöründe yatırım, geliştirme ve portföy yönetimi faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirket, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden biri olan Ağaoğlu Grubu bünyesinde faaliyet göstermekte olup, gelir getirici gayrimenkuller ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmayı hedeflemektedir.
2023 yılında kurulan Ağaoğlu Avrasya GYO, portföyünde yer alan gayrimenkuller üzerinden kira geliri elde etmek, yeni gayrimenkul projelerine yatırım yapmak ve gayrimenkule dayalı finansal varlıklar aracılığıyla yatırımcılarına sürdürülebilir getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketin yatırım stratejisi; konut, ticari gayrimenkul, karma projeler ve gayrimenkule dayalı yatırım araçlarını kapsayan geniş bir portföy yapısı oluşturmaya dayanmaktadır.
Ağaoğlu Grubu’nun uzun yıllara dayanan gayrimenkul geliştirme tecrübesi ve sektördeki güçlü marka değeri, şirketin büyüme stratejisinin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda şirket, hem yeni projelere yatırım yapmayı hem de mevcut gayrimenkullerden düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen bir portföy yönetim modeli benimsemektedir.
Planlanan halka arz süreci ile birlikte Ağaoğlu Avrasya GYO’nun sermaye yapısının güçlendirilmesi, yeni gayrimenkul yatırımlarının finansmanı ve portföy büyüklüğünün artırılması amaçlanmaktadır. Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonların önemli bir bölümünün yeni gayrimenkul projeleri ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılması öngörülmektedir.
Şehir: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 19.12.2023