Tiryaki Anadolu Holding A.Ş., halka arz hazırlıklarına ilişkin taslak izahnamesini kamuoyuyla paylaştı. Süreç kapsamında halka arz tarihinin ve fiyat aralığının ilerleyen aşamalarda kesinleşeceği belirtildi. Dağıtım yöntemi olarak eşit dağıtım planlanırken, 3 milyar 330 milyon lot payın halka arz edilmesi, buna ek olarak 666 milyon lot ilave satış hakkının bulunması öngörülüyor.
Halka arzın konsorsiyum liderliğini Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenirken, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. de konsorsiyumda yer alıyor. Şirketin paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.
Taslak izahnameye göre halka arzın 1 milyar 332 milyon lotunun sermaye artırımı, 1 milyar 998 milyon lotunun ise Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortak satışı yoluyla gerçekleştirileceği ifade edildi. Ek ortak satışı kapsamında ise 660 milyon lot daha satışa konu edilebilecek.
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarına ilişkin taslak izahnamede yüzde 50 işletme sermayesi, yüzde 25 makine ve ekipman yatırımı, yüzde 25 ise kısa vadeli borçların ödenmesi olarak sıralandı.
Tahsisat gruplarının dağılımı ve oranlarının daha sonraki aşamalarda netleştirileceği belirtilirken, ek satış için herhangi bir sınırlama öngörülmüyor.
Finansal Veriler
Taslak izahnamede yer alan finansal tabloya göre şirketin hasılatı 2023 yılında 11 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 projeksiyonunda hasılatın 25,8 milyar TL’ye ulaşması, 2025/6 döneminde ise 46 milyar TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Brüt kâr kaleminde ise 2023 yılında 1,1 milyar TL olan tutarın, 2024’te 2,2 milyar TL’ye, 2025/6 döneminde 3,6 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
