Önemli Başlıklar
Dağ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine hazırlanıyor. Şirketin izahname süreci taslak aşamasında olup, halka arz tarihi ve fiyat aralığı henüz belirlenmedi.
Halka arzda dağıtım yöntemi “eşit dağıtım” olarak planlanıyor. Toplamda 212 milyon lot payın halka arz edilmesi öngörülüyor. Aracılık hizmeti ise İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek.
Halka arzın yapısı
Taslak izahnameye göre halka arz;
- 148.000.000 lot sermaye artırımı,
- Mehmet Dağ’a ait 21.337.600 lot,
- Osman Dağ’a ait 21.331.200 lot ve
- Doğan Dağ’a ait 21.331.200 lot ortak satışı
olmak üzere toplam 212.000.000 lot olarak planlanıyor.
Fonun kullanım alanları
Taslak izahnameye göre halka arzdan elde edilecek gelirin:
- %45’i yeni projelerin finansmanında,
- %35’i mevcut projelerin finansmanında,
- %10’u işletme sermayesinde,
- %10’u ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.
Tahsisat grupları ve pay miktarı
Tahsisat oranları ilerleyen aşamalarda kesinleşecek olup, payların yurt içi bireysel yatırımcı, yüksek başvurulu yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcı gruplarına tahsis edilmesi planlanıyor.
Finansal veriler
Şirketin taslak izahnamesinde yer alan finansal tabloya göre:
- 2024 yılı hasılatı 31,3 milyon TL, brüt kârı 26,2 milyon TL,
- 2025/6 dönemi itibarıyla hasılatı 17,4 milyon TL, brüt kârı 17,1 milyon TL olarak açıklandı.
Diğer detaylar
- Fiyat istikrarı süresi: 15 gün
- Satmama taahhüdü: 1 yıl (ihraççı ve ortaklar)
- Halka açıklık oranı: %25
Tüm veriler, taslak izahnameye dayanmaktadır ve nihai halka arz bilgileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında kesinleşecektir.
